Zoho CRM

El conector de Zoho CRM llama en una campaña de Dialfire a los leads o contactos de una campaña de Zoho CRM. Después de cada llamada registra la llamada en Zoho, actualiza los campos y crea una reunión cuando se concierta una cita. También puede convertir leads en contactos.

Para los principios comunes a todos los conectores, consulte Cómo funcionan los conectores.

Requisitos

• Una cuenta de Dialfire y una cuenta de Zoho CRM.
• Un usuario de Dialfire con derechos de administrador.
• Una edición de Zoho CRM con el módulo Campaigns.
• Un usuario de Zoho cuyo perfil pueda ver (y, para escribir de vuelta, editar) los módulos Campaigns, Leads y Contacts.

No importa en qué centro de datos de Zoho esté su cuenta (EU, US, IN, AU, JP). El inicio de sesión de Zoho lo encuentra automáticamente.

Paso 1: Preparar una campaña en Zoho CRM

1. Abra el módulo Campaigns y cree una campaña.
2. Añada a la campaña los leads o contactos que desea llamar. En la lista Leads o Contacts, seleccione registros y elija Add to Campaigns, o añádalos desde las listas relacionadas de la campaña.

Paso 2: Conectar Zoho CRM

1. Abra connect.dialfire.com/connectors/zoho e inicie sesión en Dialfire con su usuario administrador.
2. Inicie sesión en Zoho y acepte el acceso.

Paso 3: Vincular una campaña

1. Elija la campaña de Zoho CRM y el tipo de entidad: Leads o Contacts. Una campaña que contenga ambos necesita dos conexiones.
2. Elija el tipo de campaña de Dialfire (Basic Zoho CRM Campaign, o Zoho CRM Calendar Campaign para citas), introduzca un título y haga clic en .

La nueva conexión aparece entonces en la lista de abajo:

En el formulario de contacto de Dialfire, el agente ve un botón que abre el registro en Zoho CRM.

Paso 4: Campos y número de teléfono

Abra la conexión con . Hay secciones para los campos comunes, los campos de contacto y los campos de lead. Saludo, nombre, teléfono, móvil, correo electrónico, empresa, dirección y descripción vienen preseleccionados. Una conexión puede importar hasta 50 campos.

Número de teléfono: Dialfire marca el campo Phone de Zoho.

Cómo funciona la sincronización

• Los miembros nuevos de la campaña llegan con la sincronización periódica (cada 10 minutos aproximadamente mientras se llama en la campaña, o cuando hace clic en Synchronize).
• Los cambios se aplican de noche (entre la 1 y las 5 de la madrugada) o cuando hace clic en Synchronize (sincronizar).
• Los registros retirados de la campaña de Zoho se retiran de la cola de llamadas en cuanto dos sincronizaciones seguidas lo confirman (una sincronización manual lo hace de inmediato).

Qué escribe Dialfire en Zoho CRM

Después de cada llamada, cuando el contacto pasa por la tarea Zoho Push:

• Llamada: una llamada completada "Call in Dialfire" en el lead o contacto, con la dirección, la duración, el resultado de la llamada, los números de teléfono y un enlace a la grabación.
• Campos: los valores modificados de los campos seleccionados. Los campos de búsqueda (lookup), por ejemplo la cuenta de un contacto, solo se importan y nunca se modifican.
• Reunión (campaña de calendario): una cita concertada se convierte en una reunión de Zoho.

• Conversión de leads (campañas de leads): la campaña tiene los resultados adicionales "Lead follow-up without conversion" (seguimiento del lead sin conversión), "Convert lead to contact in Zoho CRM" (convertir el lead en contacto en Zoho CRM) y "Convert lead to account in Zoho CRM" (convertir el lead en cuenta en Zoho CRM). Con un resultado de conversión, Zoho convierte el lead según su conversión estándar, y el contacto de Dialfire continúa como el nuevo registro.

Configurar Dialfire para sus llamadas

Cada conexión crea una nueva campaña en su cuenta de Dialfire. Inicie sesión en Dialfire y:

1. Configure el identificador de llamadas para sus llamadas salientes.
2. Añada a sus agentes en el menú Usuarios.
3. Revise los ajustes de llamada y de grabación de las tareas.

4. Revise el formulario de contacto (menú Campaña, vista Formulario) y asegúrese de que los campos que necesitan sus agentes estén visibles.

La plantilla de campaña ya contiene la tarea Zoho Push, que envía los resultados al CRM después de cada llamada. Puede adaptar en cualquier momento el flujo de tareas y el formulario a sus necesidades.

¿Necesita ayuda?

¿Es nuevo en Dialfire? Consulte nuestra documentación o póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.

Solución de problemas

Situación	Solución
"You have no active campaigns in Zoho CRM" / "No Zoho CRM campaigns found"	(No tiene campañas activas en Zoho CRM / No se encontraron campañas de Zoho CRM.) Cree una campaña en Zoho CRM (paso 1) y vuelva a cargar la página.
"Heads up: the … module is not available in your Zoho CRM" o "… fields could not be loaded from Zoho"	(El módulo … no está disponible en su Zoho CRM / No se pudieron cargar los campos … desde Zoho.) Puede que el usuario de Zoho no tenga permiso para ver ese módulo. En Zoho, conceda View en el perfil del usuario (Setup → Users and Control → Profiles) y compruebe que el módulo esté activado (Setup → Modules and Fields → Modules). Después, vuelva a conectar la cuenta de Zoho.
La conexión deja de funcionar	Abra el conector e inicie sesión de nuevo en Zoho. Sus conexiones se mantienen tal como están.