Microsoft Dynamics 365 Sales

El conector de Dynamics llama en una campaña de Dialfire a los leads o contactos de una lista de marketing. Después de cada llamada registra una actividad de llamada telefónica en Dynamics, actualiza los campos y crea una cita cuando se concierta una.

Para los principios comunes a todos los conectores, consulte Cómo funcionan los conectores.

Requisitos

  • Una cuenta de Dialfire y una cuenta de Dynamics 365 Sales.
  • Un usuario de Dialfire con derechos de administrador.
  • Un usuario de Dynamics 365 cuyo rol de seguridad permita leer listas de marketing, leer y editar leads y contactos, y crear llamadas telefónicas y citas.
  • Si su organización solo permite apps aprobadas por un administrador, un administrador de Microsoft 365 tiene que aprobar la app de Dialfire una vez.

Paso 1: Preparar una lista de marketing en Dynamics

  1. En Dynamics 365 Sales abra Marketing Lists → New.
  2. Establezca Targeted At en Lead o Contact. Las listas de cuentas no se pueden vincular.
  3. Añada miembros con Manage Members. Funcionan tanto las listas estáticas como las dinámicas (basadas en una consulta).

Paso 2: Conectar Dynamics

  1. Abra connect.dialfire.com/connectors/dynamics e inicie sesión en Dialfire con su usuario administrador.
  2. Introduzca su dominio de Dynamics: la parte de su dirección de Dynamics entre https:// y .dynamics.com. Si abre Dynamics en https://contoso.crm4.dynamics.com, introduzca contoso.crm4.
  3. Inicie sesión con su cuenta de Microsoft y confirme el acceso.

Paso 3: Vincular una lista de marketing

  1. A la izquierda, elija la lista de marketing.
  2. A la derecha, elija el tipo de campaña de Dialfire y un título, y haga clic en .

Paso 4: Campos y número de teléfono

Abra la conexión con . Nombre, cargo, números de teléfono, correo electrónico, dirección, sitio web y descripción vienen preseleccionados. Los campos de contacto y de lead se muestran por separado.

Número de teléfono: Dialfire marca el campo Business Phone. Asegúrese de que esté rellenado.

Cómo funciona la sincronización

  • Los miembros nuevos llegan con la sincronización periódica (cada 10 minutos aproximadamente mientras se llama en la campaña, o cuando hace clic en Synchronize).
  • Los cambios se aplican de noche (entre la 1 y las 5 de la madrugada) o cuando hace clic en Synchronize (sincronizar).
  • Los miembros retirados de la lista se retiran de la cola de llamadas en cuanto dos sincronizaciones seguidas lo confirman (una sincronización manual lo hace de inmediato). En listas de 5.000 miembros o más permanecen en la campaña de Dialfire; en ese caso, asígneles un resultado final en Dialfire.

Qué escribe Dialfire en Dynamics

Después de cada llamada, cuando el contacto pasa por la tarea Dynamics Push:

  • Actividad de llamada telefónica: "Call in Dialfire" en el lead o contacto, con el número de teléfono, la duración y un enlace a la grabación.
  • Campos: los valores modificados de los campos seleccionados.
  • Cita (campaña de calendario): una cita concertada se convierte en una cita de Dynamics con el lead o contacto como asistente.

Configurar Dialfire para sus llamadas

Cada conexión crea una nueva campaña en su cuenta de Dialfire. Inicie sesión en Dialfire y:

  1. Configure el identificador de llamadas para sus llamadas salientes.
  2. Añada a sus agentes en el menú Usuarios.
  3. Revise los ajustes de llamada y de grabación de las tareas.
  4. Revise el formulario de contacto (menú Campaña, vista Formulario) y asegúrese de que los campos que necesitan sus agentes estén visibles.

En Cómo funcionan los conectores encontrará un ejemplo de una campaña de este tipo.

La plantilla de campaña ya contiene la tarea Dynamics Push, que envía los resultados al CRM después de cada llamada. Puede adaptar en cualquier momento el flujo de tareas y el formulario a sus necesidades.

¿Necesita ayuda?

¿Es nuevo en Dialfire? Consulte nuestra documentación o póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.

Solución de problemas

SituaciónSolución
"No Dynamics marketing lists found"(No se encontraron listas de marketing de Dynamics.) Cree una lista de marketing para leads o contactos y vuelva a cargar la página.
El inicio de sesión de Microsoft indica que la app necesita aprobaciónPida al administrador de Microsoft 365 que apruebe la app de Dialfire.
La conexión deja de funcionarVuelva a abrir el conector, introduzca su dominio e inicie sesión de nuevo. Sus conexiones se mantienen tal como están.
No se marca a los contactosRevise el campo Business Phone de los registros.