Zoho Bigin

El conector de Bigin llama en una campaña de Dialfire a los deals de una vista de Bigin. Cada deal llega con su contacto y su empresa. Después de cada llamada registra la llamada en el deal, actualiza los campos y crea una reunión cuando se concierta una cita.

Para los principios comunes a todos los conectores, consulte Cómo funcionan los conectores.

Requisitos

Una cuenta de Dialfire y una cuenta de Bigin.
Un usuario de Dialfire con derechos de administrador.
Un usuario de Bigin que pueda ver y editar deals, contactos y empresas.

Paso 1: Preparar una vista en Bigin

En Bigin, abra la lista Deals (Pipelines) y cree una vista personalizada cuyo filtro contenga exactamente los deals que desea llamar.

Paso 2: Conectar Bigin

Abra connect.dialfire.com/connectors/bigin e inicie sesión en Dialfire con su usuario administrador.
Inicie sesión con su cuenta de Zoho y acepte el acceso.

Paso 3: Vincular una vista

Elija la vista de Bigin.
Elija el tipo de campaña de Dialfire y un título, y haga clic en .

Paso 4: Campos y número de teléfono

Abra la conexión con . Hay secciones para los campos del deal, los campos de contacto y los campos de la empresa. El nombre del deal, el importe, el pipeline, la etapa y la fecha de cierre vienen preseleccionados, junto con el nombre, los números de teléfono, el correo electrónico y la dirección del contacto y de la empresa.

Número de teléfono: Dialfire marca el campo Phone. Si tanto el contacto como la empresa tienen uno, se usa el número de la empresa. Téngalo en cuenta si prefiere llamar directamente a la persona de contacto.

Cómo funciona la sincronización

Los deals nuevos de la vista llegan con la sincronización periódica (cada 10 minutos aproximadamente mientras se llama en la campaña, o cuando hace clic en Synchronize).
Los cambios se aplican de noche (entre la 1 y las 5 de la madrugada) o cuando hace clic en Synchronize (sincronizar).
Los deals que salen de la vista se retiran de la cola de llamadas en cuanto dos sincronizaciones seguidas lo confirman (una sincronización manual lo hace de inmediato), siempre que la vista ordene los deals por fecha de creación (los más antiguos primero). Con cualquier otro orden permanecen en la campaña de Dialfire; en ese caso, asígneles un resultado final en Dialfire.

Qué escribe Dialfire en Bigin

Después de cada llamada, cuando el contacto pasa por la tarea Bigin Push:

Llamada: "Call in Dialfire" en el deal, con la dirección, el resultado de la llamada, los números de teléfono y un enlace a la grabación.
Campos: los valores modificados de los campos seleccionados del deal, el contacto y la empresa.
Reunión (campaña de calendario): una cita concertada se convierte en un evento en el deal.

Configurar Dialfire para sus llamadas

Cada conexión crea una nueva campaña en su cuenta de Dialfire. Inicie sesión en Dialfire y:

Configure el identificador de llamadas para sus llamadas salientes.
Añada a sus agentes en el menú Usuarios.
Revise los ajustes de llamada y de grabación de las tareas.
Revise el formulario de contacto (menú Campaña, vista Formulario) y asegúrese de que los campos que necesitan sus agentes estén visibles.

En Cómo funcionan los conectores encontrará un ejemplo de una campaña de este tipo.

La plantilla de campaña ya contiene la tarea Bigin Push, que envía los resultados al CRM después de cada llamada. Puede adaptar en cualquier momento el flujo de tareas y el formulario a sus necesidades.

¿Necesita ayuda?

¿Es nuevo en Dialfire? Consulte nuestra documentación o póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.

Solución de problemas

Situación	Solución
"No Bigin views found"	(No se encontraron vistas de Bigin.) Cree una vista de deals en Bigin y vuelva a cargar la página.
La conexión deja de funcionar	Abra el conector e inicie sesión de nuevo en Zoho. Sus conexiones se mantienen tal como están.