Freshsales

El conector de Freshsales llama en una campaña de Dialfire a los deals de una vista de Freshsales. Cada deal llega con su contacto y su cuenta. Después de cada llamada registra la llamada en el contacto, actualiza los campos y crea una cita cuando se concierta una.

Para los principios comunes a todos los conectores, consulte Cómo funcionan los conectores.

Requisitos

Una cuenta de Dialfire y una cuenta de Freshsales.
Un usuario de Dialfire con derechos de administrador.
Un usuario de Freshsales que pueda ver y editar deals, contactos y cuentas, y la clave API de ese usuario.

Paso 1: Preparar Freshsales

Cree una vista de deals: en Deals, defina un filtro que contenga los deals que desea llamar y guárdelo como vista.
Busque su clave API: haga clic en su foto de perfil, vaya a Profile Settings → API Settings y copie la clave API (ayuda de Freshsales: cómo encontrar mi clave API).
Busque su bundle alias: es la dirección de su cuenta de Freshsales, por ejemplo mycompany.myfreshworks.com/crm/sales.

Paso 2: Conectar Freshsales

Abra connect.dialfire.com/connectors/freshsales e inicie sesión en Dialfire con su usuario administrador.
Introduzca Your API Key (su clave API) y Your bundle alias (su bundle alias). También puede pegar la dirección completa de su cuenta.

Las claves API no caducan. Si crea una clave nueva en Freshsales, vuelva a introducirla en el conector.

Paso 3: Vincular una vista

Elija la vista de Freshsales.
Elija el tipo de campaña de Dialfire y un título, y haga clic en .

Paso 4: Campos y número de teléfono

Abra la conexión con . Hay secciones para los campos de deal, de contacto y de cuenta, incluidos sus campos personalizados. El nombre del deal, el importe, el pipeline, la etapa y la fecha prevista de cierre vienen preseleccionados, junto con el nombre, el cargo, los números de teléfono, el correo electrónico y la dirección.

Número de teléfono: Dialfire marca el número del trabajo o, en su defecto, el número de teléfono o de móvil. Si la cuenta también tiene un número de teléfono, se usa el número de la cuenta.

Cómo funciona la sincronización

Los deals nuevos de la vista llegan con la sincronización periódica (cada 10 minutos aproximadamente mientras se llama en la campaña, o cuando hace clic en Synchronize).
Los cambios se aplican de noche (entre la 1 y las 5 de la madrugada) o cuando hace clic en Synchronize (sincronizar).
Los deals que salen de la vista se retiran de la cola de llamadas en cuanto dos sincronizaciones seguidas lo confirman (una sincronización manual lo hace de inmediato). Esto se aplica a las conexiones recientes; con las más antiguas permanecen en la campaña de Dialfire. En caso de duda, vuelva a crear la conexión.

Qué escribe Dialfire en Freshsales

Después de cada llamada, cuando el contacto pasa por la tarea Freshsales Push:

Llamada: una llamada en el contacto con una nota que contiene el número de teléfono, la duración, el resultado de la llamada y un enlace a la grabación.
Campos: los valores modificados de los campos seleccionados del deal, el contacto y la cuenta.
Cita (campaña de calendario): una cita concertada se convierte en una cita en el deal, con el contacto como asistente.

Configurar Dialfire para sus llamadas

Cada conexión crea una nueva campaña en su cuenta de Dialfire. Inicie sesión en Dialfire y:

Configure el identificador de llamadas para sus llamadas salientes.
Añada a sus agentes en el menú Usuarios.
Revise los ajustes de llamada y de grabación de las tareas.
Revise el formulario de contacto (menú Campaña, vista Formulario) y asegúrese de que los campos que necesitan sus agentes estén visibles.

En Cómo funcionan los conectores encontrará un ejemplo de una campaña de este tipo.

La plantilla de campaña ya contiene la tarea Freshsales Push, que envía los resultados al CRM después de cada llamada. Puede adaptar en cualquier momento el flujo de tareas y el formulario a sus necesidades.

¿Necesita ayuda?

¿Es nuevo en Dialfire? Consulte nuestra documentación o póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.

Solución de problemas

Situación	Solución
"No Freshsales views found"	(No se encontraron vistas de Freshsales.) Cree una vista de deals en Freshsales y vuelva a cargar la página.
Vuelve a abrirse el diálogo de las credenciales de la API	La clave API ya no es válida. Introduzca la clave actual de API Settings.