noCRM.io

El conector de noCRM.io llama en una campaña de Dialfire a las filas de una lista de prospectos, o a los leads de un pipeline. Los nuevos leads y prospectos llegan a Dialfire al instante. Después de cada llamada, el conector registra la llamada en noCRM, actualiza los campos y puede convertir un prospecto en lead.

Para los principios comunes a todos los conectores, consulte Cómo funcionan los conectores.

Requisitos

• Una cuenta de Dialfire y una cuenta de noCRM.io.
• Un usuario de Dialfire con derechos de administrador.
• Un usuario de noCRM.io que pueda crear claves API (normalmente un administrador).

Paso 1: Crear una clave API en noCRM

En noCRM.io abra Admin panel → API keys (enlace directo) y cree una clave. También necesita su ID de organización: la primera parte de su dirección de noCRM. Si abre noCRM en https://mycompany.nocrm.io, es mycompany.

Paso 2: Conectar noCRM

1. Abra connect.dialfire.com/connectors/nocrm e inicie sesión en Dialfire con su usuario administrador.
2. Introduzca el ID de organización y la Llave API, y haga clic en Validar y guardar.

Paso 3: Vincular prospectos o leads

1. Objeto-tipo de noCRM (tipo de objeto): elija Prospects o Leads.
   • Prospectos: elija la Lista de prospectos.
   • Leads: elija el Pipeline y, opcionalmente, Pasos y etiquetas. Con etiquetas, solo se llama a los leads que tengan todas las etiquetas indicadas.
2. Elija el tipo de campaña de Dialfire y un título, y haga clic en .

Paso 4: Campos y número de teléfono

Abra la conexión con .

• Campos: para leads, título, estado, paso, etiquetas y todos sus campos de lead. Para prospectos, todas las columnas de la lista.
• Campo de número de teléfono: elija uno. No hay ningún valor predeterminado. Sin él, los registros llegan a Dialfire sin número y no se pueden llamar.

Cómo funciona la sincronización

• Los nuevos leads y prospectos llegan al instante. Dialfire configura por sí mismo los webhooks necesarios en noCRM ("Send to Dialfire"). Los leads que pasan a un paso vinculado también llegan al instante.
• Los cambios se aplican de noche (entre la 1 y las 5 de la madrugada) o cuando hace clic en Synchronize (sincronizar).
• Los registros que ya no cumplen los criterios permanecen en la campaña de Dialfire. Si ya no deben llamarse, asígneles un resultado final en Dialfire.

Qué escribe Dialfire en noCRM

Después de cada llamada, cuando el contacto pasa por la tarea noCRM Push:

• Llamada: una entrada de llamada en el lead o prospecto, con los números de teléfono, el inicio y el fin, un enlace a la grabación y el comentario del agente. Una nota indica la duración y el resultado.
• Campos: los valores modificados de los campos seleccionados.
• De prospecto a lead (campañas de prospectos): la campaña tiene el resultado adicional "Convert to lead" (convertir en lead). Cuando la llamada termina con este resultado, noCRM crea un lead a partir del prospecto.

Las citas concertadas en Dialfire no se envían a noCRM.

Escribir más datos en noCRM (avanzado)

La tarea noCRM Push ya funciona sin cambios. Para requisitos especiales, abra Tareas → noCRM Push → Script. La función transform le permite modificar los datos antes de enviarlos a noCRM.io:

• mover un lead a otro paso del pipeline: data.step = "Qualified lead" (use el nombre exacto del paso),
• cambiar el estado del lead: data.status = "…".

Configurar Dialfire para sus llamadas

Cada conexión crea una nueva campaña en su cuenta de Dialfire. Inicie sesión en Dialfire y:

1. Configure el identificador de llamadas para sus llamadas salientes.
2. Añada a sus agentes en el menú Usuarios.
3. Revise los ajustes de llamada y de grabación de las tareas.

4. Revise el formulario de contacto (menú Campaña, pestaña Formulario) y asegúrese de que los campos que necesitan sus agentes estén visibles.

La plantilla de campaña ya contiene la tarea noCRM Push, que envía los resultados al CRM después de cada llamada. Puede adaptar en cualquier momento el flujo de tareas y el formulario a sus necesidades.

¿Necesita ayuda?

¿Es nuevo en Dialfire? Consulte nuestra documentación o póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.

Solución de problemas

Situación	Solución
"invalid credentials"	(Credenciales no válidas.) Revise el ID de organización (sin https:// ni .nocrm.io) y la clave API.
"No noCRM prospect lists found"	(No se encontraron listas de prospectos de noCRM.) Cree una lista de prospectos en noCRM y vuelva a cargar la página.
No se puede llamar a los contactos	Elija el Campo de número de teléfono en la conexión y haga clic en Synchronize.