Application nocrm.io
Pour partager vos données entre Dialfire et nocrm.io, vous devez avoir au minimum un compte Dialfire et un compte nocrm.io.
Notez également qu'une nouvelle campagne sera TOUJOURS créée dans Dialfire lorsque vous connectez Dialfire à votre CRM. L'intégration dans des campagnes existantes n'est pas possible.
Installation
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Installez l'application Dialfire sur votre compte nocrm.io via ce lien.
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Connectez-vous avec vos identifiants Dialfire. Notez que vous devez avoir des droits d'administrateur dans Dialfire pour installer des connecteurs.
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Lors de votre première connexion, vous devez vous authentifier avec votre ID d'organisation et votre clé API noCRM. Vous pouvez créer votre clé API via ce lien. Si vous n'êtes pas redirigé vers le panneau d'administration, suivez les instructions ci-dessous pour créer la clé API:
Revenez dans le formulaire Dialfire et saisissez-les :
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Après une connexion réussie, vous serez redirigé vers la page de configuration de l'application, où vous définirez quels contacts et quelles données de contact doivent être synchronisés avec Dialfire. Suivez les instructions à l'écran ou consultez la section "Configuration du connecteur" ci-dessous pour plus d'informations.
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Configurez Dialfire pour votre campagne téléphonique - ajoutez des utilisateurs, votre identifiant d'appelant, vérifiez l'affichage du formulaire de contact. Pour plus d'informations, consultez la section sur la configuration de Dialfire ci-dessous.
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Commencez à passer des appels
Configuration du connecteur
La synchronisation des données est basée sur les listes de prospects ou les étapes du pipeline dans nocrm.io et les campagnes dans Dialfire, c'est-à-dire que tous les prospects de la liste de prospects spécifiée ou tous les leads de l'étape du pipeline spécifiée sont transférés à Dialfire pour traitement ultérieur. Les modifications apportées aux données de contact dans Dialfire sont renvoyées à nocrm.io. Les appels et les enregistrements d'appels effectués dans Dialfire apparaissent dans la liste des activités du prospect ou du lead nocrm.io.
Si vous souhaitez synchroniser une liste de prospects, sélectionnez Prospects comme type d'objet noCRM, pour les leads sélectionnez le pipeline et l'étape souhaités dans nocrm.io. Sur la droite, sélectionnez un modèle de campagne dans Dialfire. Vous pouvez également définir le titre de la campagne dans Dialfire. Ensuite, cliquez sur Créer.
Cela crée la connexion et également une nouvelle campagne dans Dialfire. Une entrée supplémentaire apparaît sur la page de configuration où la connexion peut être configurée davantage.
La configuration peut être modifiée à tout moment. Si vous souhaitez ajuster la configuration ultérieurement, vous devez simplement rouvrir la page de configuration.
Pour modifier la configuration de votre connexion, cliquez sur Éditer.
Du côté gauche, vous pouvez définir quels champs de vos prospects ou leads doivent être partagés avec Dialfire. Par défaut, de nombreux champs sont déjà sélectionnés. Vous pouvez ajuster ce paramètre à tout moment. Les modifications apportées aux champs que vous avez activés ici seront également renvoyées de Dialfire à nocrm.io. De plus, vous devez sélectionner le champ du numéro de téléphone, c'est-à-dire le champ du prospect ou du lead qui contient le numéro de téléphone du contact.
Du côté droit, vous pouvez sélectionner la tâche Dialfire dans laquelle les données doivent être importées. Dans la plupart des cas, vous pouvez conserver le paramètre par défaut. De plus, vous devez sélectionner le pays cible de vos contacts, afin que Dialfire sache comment formater correctement vos numéros de téléphone.
Dès que vous appuyez sur Sauvegarder, les modifications deviendront actives.
Pour transférer les prospects ou les leads de nocrm.io à Dialfire, veuillez appuyer sur Synchroniser. Cela démarre la synchronisation. Désormais, la synchronisation sera automatique, c'est-à-dire que les nouveaux prospects dans la liste de prospects sélectionnée ou les nouveaux leads dans l'étape du pipeline sélectionnée seront automatiquement transférés à Dialfire. Les prospects ou leads supprimés ou déplacés hors de l'étape du pipeline dans nocrm.io seront déplacés vers la tâche Terminée dans Dialfire.
La connexion peut être supprimée via Supprimer.
Vous pouvez créer autant de connexions que vous le souhaitez. Par exemple, vous pourriez créer une liste de prospects dans nocrm.io pour les appels de qualification des leads initiaux en utilisant notre cadran prédictif et une étape supplémentaire du pipeline pour les appels de suivi des leads qualifiés. Cela se traduirait par deux campagnes distinctes dans Dialfire où vous pourriez définir vos workflows individuels.
Configurer Dialfire pour votre campagne téléphonique
Pour chaque liste de prospects ou étape du pipeline nocrm.io que vous avez liée à Dialfire, une nouvelle campagne est créée dans votre compte Dialfire.
Connectez-vous à Dialfire pour:
- Configurer l'identifiant de l'appelant à utiliser pour vos appels sortants
- Ajoutez le compte utilisateur de vos commerciaux dans Dialfire dans le menu "utilisateur"
- Consultez les paramètres d'appel et d'enregistrement et apportez les ajustements nécessaires.
- Vérifiez le formulaire de contact qui sera affiché au représentant commercial en allant au menu "campagne" puis en cliquant sur l'onglet "formulaire". Assurez-vous que tous les champs souhaités sont configurés comme "visibles".
Selon le modèle de campagne que vous avez choisi, différentes tâches et formulaires de contact sont automatiquement créés dans Dialfire. Vous pouvez ajuster cette configuration par défaut à vos besoins individuels à tout moment.
Si vous n'avez pas encore utilisé Dialfire, veuillez consulter notre documentation ou contacter notre équipe de support.
Configuration avancée (optionnelle)
Commun à tous les modèles de campagne est la tâche "noCRM Push" webhook. Grâce à cette tâche, les modifications de contact et les résultats des appels sont transférés de Dialfire à nocrm.io. Par défaut, le flux de travail est déjà configuré pour transférer les modifications à nocrm.io après chaque appel. Cependant, vous pouvez toujours personnaliser le flux de travail selon vos besoins.
Il en va de même pour le formulaire de contact de la campagne. Il est également préconfiguré et peut être personnalisé selon vos exigences.
Mise à jour des objets nocrm.io
Les objets nocrm.io seront mis à jour en déplaçant les contacts dans Dialfire vers la tâche "noCRM Push" webhook.
La tâche webhook est déjà pré-configurée, donc dans de nombreux cas, vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications. Cependant, si vous avez des exigences spéciales, vous pouvez les implémenter dans la zone de script du webhook. Pour ce faire, sélectionnez le module Tâches dans Dialfire (1). Puis ouvrez la tâche "noCRM Push" webhook (2) et ensuite l'onglet "Script" en haut à droite. Dans la zone de script, il y a une fonction "transform" (3). Ici, vous pouvez transformer ou étendre vos données de contact avant de les pousser à nocrm.io.
Par exemple, si vous avez un lead de nocrm.io et que vous souhaitez le déplacer vers une autre étape du pipeline après l'appel dans Dialfire, vous pourriez définir data.step = {nom de la prochaine étape du pipeline}. Bien sûr, vous devrez le remplacer par le vrai nom de votre étape du pipeline. Si vous souhaitez changer le statut de votre lead, vous définiriez data.status = {nouveau statut du lead}.