Zoho CRM

Le connecteur Zoho CRM appelle, dans une campagne Dialfire, les leads ou contacts d'une campagne Zoho CRM. Après chaque appel, il consigne l'appel dans Zoho, met à jour les champs et crée une réunion lorsqu'un rendez-vous est pris. Il peut aussi convertir des leads en contacts.

Pour les principes communs à tous les connecteurs, consultez Comment fonctionnent les connecteurs.

Prérequis

• Un compte Dialfire et un compte Zoho CRM.
• Un utilisateur Dialfire disposant des droits d'administrateur.
• Une édition de Zoho CRM disposant du module Campaigns.
• Un utilisateur Zoho dont le profil peut voir (et, pour la réécriture, modifier) les modules Campaigns, Leads et Contacts.

Peu importe le centre de données Zoho où se trouve votre compte (EU, US, IN, AU, JP). La connexion Zoho le trouve automatiquement.

Étape 1 : préparer une campagne dans Zoho CRM

1. Ouvrez le module Campaigns et créez une campagne.
2. Ajoutez à la campagne les leads ou contacts que vous souhaitez appeler. Dans la liste Leads ou Contacts, sélectionnez des fiches et choisissez Add to Campaigns, ou ajoutez-les depuis les listes associées de la campagne.

Étape 2 : connecter Zoho CRM

1. Ouvrez connect.dialfire.com/connectors/zoho et connectez-vous à Dialfire avec votre utilisateur administrateur.
2. Connectez-vous à Zoho et acceptez l'accès.

Étape 3 : lier une campagne

1. Choisissez la campagne Zoho CRM et le type d'entité : Leads ou Contacts. Une campagne contenant les deux nécessite deux liaisons.
2. Choisissez le Dialfire campaign type (« modèle de campagne Dialfire » : Basic Zoho CRM Campaign, ou Zoho CRM Calendar Campaign pour les rendez-vous), saisissez un titre et cliquez sur .

La nouvelle liaison apparaît ensuite dans la liste ci-dessous :

Dans le formulaire de contact Dialfire, l'agent voit un bouton qui ouvre la fiche dans Zoho CRM.

Étape 4 : champs et numéro de téléphone

Ouvrez la liaison avec . Il existe des sections pour les champs communs, les champs de contact et les champs de lead. La civilité, le nom, le téléphone, le mobile, l'e-mail, l'entreprise, l'adresse et la description sont présélectionnés. Une liaison peut importer jusqu'à 50 champs.

Numéro de téléphone : Dialfire compose le champ Zoho Phone.

Fonctionnement de la synchronisation

• Les nouveaux membres de la campagne arrivent avec la synchronisation régulière (environ toutes les 10 minutes tant que la campagne est appelée, ou lorsque vous cliquez sur Synchronize (« synchroniser »)).
• Les modifications sont appliquées la nuit (entre 1 h et 5 h) ou lorsque vous cliquez sur Synchronize.
• Les fiches retirées de la campagne Zoho sont retirées de la file d'appels dès que deux synchronisations consécutives l'ont confirmé (une synchronisation manuelle le fait immédiatement).

Ce que Dialfire inscrit dans Zoho CRM

Après chaque appel, lorsque le contact passe par la tâche Zoho Push :

• Appel : un appel terminé "Call in Dialfire" sur le lead ou le contact, avec le sens, la durée, le résultat de l'appel, les numéros de téléphone et un lien vers l'enregistrement.
• Champs : les valeurs modifiées des champs sélectionnés. Les champs de recherche (lookup, par exemple le compte d'un contact) sont uniquement importés, jamais modifiés.
• Réunion (campagne calendrier) : un rendez-vous pris devient une réunion Zoho.

• Conversion de lead (campagnes de leads) : la campagne dispose des résultats supplémentaires "Lead follow-up without conversion" (suivi du lead sans conversion), "Convert lead to contact in Zoho CRM" (convertir le lead en contact dans Zoho CRM) et "Convert lead to account in Zoho CRM" (convertir le lead en compte dans Zoho CRM). Avec un résultat de conversion, Zoho convertit le lead selon sa conversion standard, et le contact Dialfire se poursuit en tant que nouvelle fiche.

Configurer Dialfire pour vos appels

Chaque liaison crée une nouvelle campagne dans votre compte Dialfire. Connectez-vous à Dialfire et :

1. Définissez l'identifiant de l'appelant pour vos appels sortants.
2. Ajoutez vos agents dans le menu Utilisateurs.
3. Vérifiez les paramètres d'appel et d'enregistrement des tâches.

4. Vérifiez le formulaire de contact (menu Campagne, vue Formulaire) et assurez-vous que les champs dont vos agents ont besoin sont visibles.

Le modèle de campagne contient déjà la tâche Zoho Push, qui envoie les résultats au CRM après chaque appel. Vous pouvez à tout moment adapter le flux de tâches et le formulaire à vos besoins.

Besoin d'aide ?

Vous découvrez Dialfire ? Consultez notre documentation ou contactez notre équipe de support.

Dépannage

Situation	Solution
"You have no active campaigns in Zoho CRM" / "No Zoho CRM campaigns found" (« aucune campagne active / aucune campagne Zoho CRM trouvée »)	Créez une campagne dans Zoho CRM (étape 1), puis rechargez la page.
"Heads up: the … module is not available in your Zoho CRM" (« attention : le module … n'est pas disponible dans votre Zoho CRM ») ou "… fields could not be loaded from Zoho" (« les champs … n'ont pas pu être chargés depuis Zoho »)	L'utilisateur Zoho n'a peut-être pas le droit de voir ce module. Dans Zoho, accordez le droit View dans le profil de l'utilisateur (Setup → Users and Control → Profiles) et vérifiez que le module est activé (Setup → Modules and Fields → Modules). Connectez ensuite à nouveau le compte Zoho.
La connexion cesse de fonctionner	Ouvrez le connecteur et connectez-vous à nouveau à Zoho. Vos liaisons restent inchangées.