Zoho CRM

Der Zoho-CRM-Konnektor ruft die Leads oder Kontakte einer Zoho-CRM-Kampagne in einer Dialfire-Kampagne an. Nach jedem Anruf protokolliert er den Anruf in Zoho, aktualisiert die Felder und legt ein Meeting an, wenn ein Termin vereinbart wurde. Er kann außerdem Leads in Kontakte umwandeln.

Die Grundlagen, die für alle Konnektoren gleich sind, finden Sie unter So funktionieren Konnektoren.

Voraussetzungen

• Ein Dialfire-Konto und ein Zoho-CRM-Konto.
• Ein Dialfire-Benutzer mit Administratorrechten.
• Eine Zoho-CRM-Edition mit dem Modul Campaigns.
• Ein Zoho-Benutzer, dessen Profil die Module Campaigns, Leads und Contacts ansehen (und für das Zurückschreiben bearbeiten) darf.

In welchem Zoho-Rechenzentrum Ihr Konto liegt (EU, US, IN, AU, JP), spielt keine Rolle. Die Zoho-Anmeldung findet es automatisch.

Schritt 1: Eine Kampagne in Zoho CRM vorbereiten

1. Öffnen Sie das Modul Campaigns und legen Sie eine Kampagne an.
2. Fügen Sie der Kampagne die Leads oder Kontakte hinzu, die angerufen werden sollen. Wählen Sie dazu in der Liste Leads oder Contacts Datensätze aus und wählen Sie Add to Campaigns, oder fügen Sie sie über die zugehörigen Listen (Related Lists) der Kampagne hinzu.

Schritt 2: Zoho CRM verbinden

1. Öffnen Sie connect.dialfire.com/connectors/zoho und melden Sie sich mit Ihrem Dialfire-Administrator bei Dialfire an.
2. Melden Sie sich bei Zoho an und stimmen Sie dem Zugriff zu.

Schritt 3: Eine Kampagne verknüpfen

1. Wählen Sie die Zoho-CRM-Kampagne und den Entity type („Datensatztyp“): Leads oder Contacts. Eine Kampagne mit beiden braucht zwei Verbindungen.
2. Wählen Sie den Dialfire campaign type („Dialfire-Kampagnentyp“: Basic Zoho CRM Campaign oder Zoho CRM Calendar Campaign für Termine), geben Sie einen Titel ein und klicken Sie auf .

Die neue Verbindung erscheint dann in der Liste darunter:

Im Dialfire-Formular sieht der Agent eine Schaltfläche, die den Datensatz in Zoho CRM öffnet.

Schritt 4: Felder und Rufnummer

Öffnen Sie die Verbindung mit . Es gibt Bereiche für allgemeine Felder, Kontaktfelder und Lead-Felder. Anrede, Name, Telefon, Mobil, E-Mail, Unternehmen, Adresse und Beschreibung sind vorausgewählt. Eine Verbindung kann bis zu 50 Felder importieren.

Rufnummer: Dialfire wählt das Zoho-Feld Phone.

So funktioniert die Synchronisierung

• Neue Kampagnenmitglieder kommen mit der regulären Synchronisierung an (etwa alle 10 Minuten, solange die Kampagne telefoniert wird, oder wenn Sie auf Synchronisieren klicken).
• Änderungen werden nachts (zwischen 1 und 5 Uhr) übernommen oder wenn Sie auf Synchronisieren klicken.
• Datensätze, die aus der Zoho-Kampagne entfernt werden, werden aus der Anrufwarteschlange genommen, sobald zwei Synchronisierungen nacheinander es bestätigen (eine manuelle Synchronisierung erledigt es sofort).

Was Dialfire nach Zoho CRM schreibt

Nach jedem Anruf, wenn der Kontakt die Kampagnenstufe Zoho Push durchläuft:

• Anruf: ein abgeschlossener Anruf "Call in Dialfire" am Lead oder Kontakt, mit Richtung, Dauer, Anrufergebnis, Rufnummern und einem Link zur Aufzeichnung.
• Felder: geänderte Werte der ausgewählten Felder. Nachschlagefelder (Lookup-Felder, zum Beispiel die Firma eines Kontakts) werden nur importiert, nie geändert.
• Meeting (Kalender-Kampagne): Ein vereinbarter Termin wird zu einem Zoho-Meeting.

• Lead-Konvertierung (Lead-Kampagnen): Die Kampagne hat die zusätzlichen Ergebnisse "Lead follow-up without conversion", "Convert lead to contact in Zoho CRM" und "Convert lead to account in Zoho CRM". Bei einem Konvertierungs-Ergebnis wandelt Zoho den Lead nach seiner Standard-Konvertierung um, und der Dialfire-Kontakt wird als neuer Datensatz weitergeführt.

Dialfire für Ihre Anrufe einrichten

Jede Verbindung legt in Ihrem Dialfire-Konto eine neue Kampagne an. Melden Sie sich bei Dialfire an und:

1. Legen Sie die Anrufer-ID für Ihre ausgehenden Anrufe fest.
2. Legen Sie Ihre Agenten im Menü Benutzer an.
3. Prüfen Sie die Anruf- und Aufzeichnungseinstellungen der Kampagnenstufen.

4. Prüfen Sie das Formular (Menü Kampagne, Ansicht Formular) und stellen Sie sicher, dass die Felder sichtbar sind, die Ihre Agenten brauchen.

Die Kampagnenvorlage enthält bereits die Kampagnenstufe Zoho Push, die nach jedem Anruf die Ergebnisse ins CRM überträgt. Taskflow und Formular können Sie jederzeit an Ihre Anforderungen anpassen.

Brauchen Sie Hilfe?

Sie sind neu bei Dialfire? Werfen Sie einen Blick in unsere Dokumentation oder wenden Sie sich an unser Support-Team.

Fehlerbehebung

Situation	Lösung
"You have no active campaigns in Zoho CRM" / "No Zoho CRM campaigns found"	Legen Sie in Zoho CRM eine Kampagne an (Schritt 1) und laden Sie die Seite neu.
"Heads up: the … module is not available in your Zoho CRM" oder "… fields could not be loaded from Zoho"	Der Zoho-Benutzer darf dieses Modul möglicherweise nicht ansehen. Erteilen Sie in Zoho im Profil des Benutzers das Recht View (Setup → Users and Control → Profiles) und prüfen Sie, ob das Modul eingeschaltet ist (Setup → Modules and Fields → Modules). Verbinden Sie danach das Zoho-Konto erneut.
Die Anbindung funktioniert nicht mehr	Öffnen Sie den Konnektor und melden Sie sich erneut bei Zoho an. Ihre Verbindungen bleiben erhalten.