Salesforce

Der Salesforce-Konnektor ruft die Leads und Kontakte einer Salesforce-Kampagne in einer Dialfire-Kampagne an. Nach jedem Anruf protokolliert er den Anruf als Aufgabe in Salesforce, aktualisiert die Felder und den Status des Kampagnenmitglieds und legt ein Ereignis an, wenn ein Termin vereinbart wurde.

Die Grundlagen, die für alle Konnektoren gleich sind, finden Sie unter So funktionieren Konnektoren.

Voraussetzungen

• Ein Dialfire-Konto und ein Salesforce-Konto.
• Ein Dialfire-Benutzer mit Administratorrechten.
• Eine Salesforce-Edition mit API-Zugriff (zum Beispiel Enterprise, Unlimited oder Performance).
• Ein Salesforce-Benutzer, der Kampagnen und Kampagnenmitglieder lesen und Leads und Kontakte lesen und bearbeiten darf. Für die Arbeit mit Kampagnen braucht der Benutzer meist die Einstellung Marketing User.
• Das Dialfire-Paket aus dem Salesforce AppExchange. Der Konnektor bietet es bei der Einrichtung an.

Schritt 1: Eine Kampagne in Salesforce vorbereiten

1. Öffnen Sie in Salesforce Campaigns → New, geben Sie der Kampagne einen Namen und haken Sie Active an. Nur aktive Kampagnen lassen sich verknüpfen.
2. Fügen Sie die Personen hinzu, die angerufen werden sollen: in der Kampagne über Add Leads / Add Contacts oder in einer Listenansicht von Leads oder Kontakten, indem Sie Datensätze auswählen und Add to Campaign wählen.

Der Mitgliedsstatus (zum Beispiel Sent, Responded) steht auch in Dialfire zur Verfügung und kann vom Agenten gesetzt werden.

Schritt 2: Installieren und verbinden

1. Öffnen Sie connect.dialfire.com und klicken Sie auf der Salesforce-Karte auf Connect.
2. Installieren Sie das Dialfire-Paket in Ihrer Salesforce-Org, wenn Sie dazu aufgefordert werden (direkter Installationslink).
3. Melden Sie sich mit Ihrem Dialfire-Administrator bei Dialfire an.
4. Melden Sie sich bei Salesforce an und erlauben Sie den Zugriff.

Hat Ihr Salesforce-Administrator eingeschränkt, welche Apps sich verbinden dürfen, bitten Sie ihn, die Dialfire-App freizugeben. Sandbox-Orgs lassen sich nicht verbinden.

Schritt 3: Eine Kampagne verknüpfen

1. Wählen Sie links die Salesforce-Kampagne.
2. Wählen Sie rechts den Dialfire campaign type („Dialfire-Kampagnentyp“) und einen Titel und klicken Sie dann auf .

Schritt 4: Felder und Rufnummer

Öffnen Sie die Verbindung mit .

• Felder: eigene Listen für allgemeine Felder, Felder des Kampagnenmitglieds, Kontaktfelder und Lead-Felder. Name, Titel, Telefon, Mobil, E-Mail, Unternehmen, Adresse und Mitgliedsstatus sind vorausgewählt. Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder stehen ebenfalls zur Verfügung.
• Primary phone number field („primäres Rufnummernfeld“): Wählen Sie, welche Nummer gewählt wird: Phone, Mobile, Home oder Other. Achten Sie darauf, dass das gewählte Feld auch in der Feldliste eingeschaltet ist. Home und Other gibt es nur bei Kontakten.

So funktioniert die Synchronisierung

• Neue Mitglieder der Kampagne kommen mit der regulären Synchronisierung an, schneller, wenn das Dialfire-Paket die Änderung meldet.
• Änderungen an bestehenden Datensätzen werden nachts (zwischen 1 und 5 Uhr) übernommen oder wenn Sie auf Synchronisieren klicken.
• Mitglieder, die aus der Salesforce-Kampagne entfernt werden, werden aus der Anrufwarteschlange genommen, sobald zwei Synchronisierungen es bestätigen.

Was Dialfire nach Salesforce schreibt

Nach jedem Anruf, wenn der Kontakt die Kampagnenstufe Salesforce Push durchläuft:

• Anruf-Aufgabe: eine erledigte Aufgabe "Call in Dialfire" vom Typ Anruf am Lead oder Kontakt, mit Anrufergebnis, Richtung, Dauer und einem Link zur Aufzeichnung.
• Status des Kampagnenmitglieds: wenn der Agent ihn in Dialfire geändert hat.
• Felder: geänderte Werte der ausgewählten Lead- und Kontaktfelder. Konvertierte Leads bleiben unverändert.
• Ereignis (Kalender-Kampagne): Ein vereinbarter Termin wird zu einem Salesforce-Ereignis (Event).

Dialfire für Ihre Anrufe einrichten

Jede Verbindung legt in Ihrem Dialfire-Konto eine neue Kampagne an. Melden Sie sich bei Dialfire an und:

1. Legen Sie die Anrufer-ID für Ihre ausgehenden Anrufe fest.
2. Legen Sie Ihre Agenten im Menü Benutzer an.
3. Prüfen Sie die Anruf- und Aufzeichnungseinstellungen der Kampagnenstufen.

4. Prüfen Sie das Formular (Menü Kampagne, Ansicht Formular) und stellen Sie sicher, dass die Felder sichtbar sind, die Ihre Agenten brauchen.

Die Kampagnenvorlage enthält bereits die Kampagnenstufe Salesforce Push, die nach jedem Anruf die Ergebnisse ins CRM überträgt. Taskflow und Formular können Sie jederzeit an Ihre Anforderungen anpassen.

Brauchen Sie Hilfe?

Sie sind neu bei Dialfire? Werfen Sie einen Blick in unsere Dokumentation oder wenden Sie sich an unser Support-Team.

Fehlerbehebung

Situation	Lösung
"No Salesforce campaigns found"	Legen Sie eine Kampagne an, setzen Sie sie auf Active und laden Sie die Seite neu.
"If your Salesforce admin has blocked this app, please request access."	Bitten Sie Ihren Salesforce-Administrator, die Dialfire-App zuzulassen, und klicken Sie dann auf Try authorization again („Autorisierung erneut versuchen“).
"The Salesforce authorization is not getting anywhere"	Prüfen Sie, ob das Dialfire-Paket noch installiert ist, und klicken Sie dann auf Go to the Salesforce authorization („zur Salesforce-Autorisierung“).
Private oder sonstige Rufnummern werden nicht gewählt	Schalten Sie das Feld auch in der Feldliste ein. Denken Sie daran, dass es diese Felder nur bei Kontakten gibt.