Firmao

Der Firmao-Konnektor holt alle Kontakte oder alle Firmen Ihres Firmao-Kontos in eine Dialfire-Kampagne.

Der Konnektor arbeitet derzeit nur in eine Richtung, von Firmao zu Dialfire. Anrufergebnisse und Änderungen in Dialfire werden noch nicht nach Firmao zurückgeschrieben.

Die Grundlagen, die für alle Konnektoren gleich sind, finden Sie unter So funktionieren Konnektoren.

Voraussetzungen

  • Ein Dialfire-Konto und ein Firmao-Konto.
  • Ein Dialfire-Benutzer mit Administratorrechten.
  • Administratorzugang zu Firmao, um die API einzuschalten.

Schritt 1: Die Firmao-API einschalten

  1. Klicken Sie in Firmao auf Admin und dann auf Company Settings.
  2. Öffnen Sie den Reiter Integrations, dann den Reiter API, und schalten Sie die API ein.
  3. Firmao zeigt das API-Login und das Passwort an. Notieren Sie beides.

Ihre Organization ID („Organisations-ID“) ist die Nummer in der Adresszeile, nachdem Sie sich bei Firmao angemeldet haben. Öffnet sich Firmao unter https://system.firmao.net/1234, lautet Ihre Organization ID 1234. Sie steht auch unter Company Settings → Integrations → API.

Schritt 2: Firmao verbinden

  1. Öffnen Sie connect.dialfire.com/connectors/firmao und melden Sie sich mit Ihrem Dialfire-Administrator bei Dialfire an.
  2. Geben Sie die Organization ID, das API Login und das API Password ein und klicken Sie dann auf validate and save („prüfen und speichern“).

Schritt 3: Kontakte oder Firmen verknüpfen

  1. Firmao object type („Firmao-Objekttyp“): Wählen Sie Contacts (Kontakte) oder Companies (Firmen). Alle Datensätze dieses Typs werden verknüpft. Einen Filter gibt es nicht.
  2. Wählen Sie den Dialfire campaign type („Dialfire-Kampagnentyp“) und einen Titel und klicken Sie dann auf .

Schritt 4: Felder und Rufnummer

Öffnen Sie die Verbindung mit . Name, Telefon, E-Mail, Adresse und Beschreibung sind vorausgewählt. Ihre benutzerdefinierten Felder stehen ebenfalls zur Verfügung. Bei Kontakten kommen die Felder der Firma mit.

Rufnummer: Dialfire wählt das Firmao-Feld Phone.

So funktioniert die Synchronisierung

  • Jede Synchronisierung holt die Datensätze, die seit der vorherigen angelegt oder geändert wurden. Sie läuft etwa alle 10 Minuten, solange die Kampagne telefoniert wird, oder wenn Sie auf Synchronisieren klicken.
  • Datensätze, die in Firmao gelöscht werden, bleiben in der Dialfire-Kampagne.

Brauchen Sie Hilfe?

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