Firmao

Le connecteur Firmao importe tous les contacts ou toutes les entreprises de votre compte Firmao dans une campagne Dialfire.

Le connecteur fonctionne actuellement dans un seul sens, de Firmao vers Dialfire. Les résultats d'appel et les modifications effectuées dans Dialfire ne sont pas encore réécrits dans Firmao.

Pour les principes communs à tous les connecteurs, consultez Comment fonctionnent les connecteurs.

Prérequis

  • Un compte Dialfire et un compte Firmao.
  • Un utilisateur Dialfire disposant des droits d'administrateur.
  • Un accès administrateur à Firmao, pour activer l'API.

Étape 1 : activer l'API Firmao

  1. Dans Firmao, cliquez sur Admin, puis sur Company Settings.
  2. Ouvrez l'onglet Integrations, puis l'onglet API, et activez l'API.
  3. Firmao affiche l'identifiant API (API login) et le mot de passe. Notez-les.

Your Organization ID (« votre ID d'organisation ») est le numéro figurant dans la barre d'adresse une fois que vous êtes connecté à Firmao. Si Firmao s'ouvre à l'adresse https://system.firmao.net/1234, votre Organization ID est 1234. Il est également indiqué sous Company Settings → Integrations → API.

Étape 2 : connecter Firmao

  1. Ouvrez connect.dialfire.com/connectors/firmao et connectez-vous à Dialfire avec votre utilisateur administrateur.
  2. Saisissez l'Organization ID, l'API Login et l'API Password (mot de passe API), puis cliquez sur validate and save (« valider et enregistrer »).

Étape 3 : lier des contacts ou des entreprises

  1. Firmao object type (« type d'objet Firmao ») : choisissez Contacts ou Companies (entreprises). Toutes les fiches de ce type sont liées. Il n'y a pas de filtre.
  2. Choisissez le Dialfire campaign type (« modèle de campagne Dialfire ») et un titre, puis cliquez sur .

Étape 4 : champs et numéro de téléphone

Ouvrez la liaison avec . Le nom, le téléphone, l'e-mail, l'adresse et la description sont présélectionnés. Vos champs personnalisés sont également disponibles. Pour les contacts, les champs de l'entreprise sont repris également.

Numéro de téléphone : Dialfire compose le champ Firmao Phone.

Fonctionnement de la synchronisation

  • Chaque synchronisation récupère les fiches créées ou modifiées depuis la précédente. Elle a lieu environ toutes les 10 minutes tant que la campagne est appelée, ou lorsque vous cliquez sur Synchronize (« synchroniser »).
  • Les fiches supprimées dans Firmao restent dans la campagne Dialfire.

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