Microsoft Dynamics 365 Sales

Le connecteur Dynamics appelle, dans une campagne Dialfire, les leads ou contacts d'une liste marketing. Après chaque appel, il consigne une activité d'appel téléphonique dans Dynamics, met à jour les champs et crée un rendez-vous lorsqu'un rendez-vous est pris.

Pour les principes communs à tous les connecteurs, consultez Comment fonctionnent les connecteurs.

Prérequis

Un compte Dialfire et un compte Dynamics 365 Sales.
Un utilisateur Dialfire disposant des droits d'administrateur.
Un utilisateur Dynamics 365 dont le rôle de sécurité permet de lire les listes marketing, de lire et modifier les leads et contacts, et de créer des appels téléphoniques et des rendez-vous.
Si votre organisation n'autorise que les applications approuvées par un administrateur, un administrateur Microsoft 365 doit approuver une fois l'application Dialfire.

Étape 1 : préparer une liste marketing dans Dynamics

Dans Dynamics 365 Sales, ouvrez Marketing Lists → New.
Définissez Targeted At sur Lead ou Contact. Les listes de comptes (accounts) ne peuvent pas être liées.
Ajoutez des membres avec Manage Members. Les listes statiques comme les listes dynamiques (basées sur une requête) fonctionnent.

Étape 2 : connecter Dynamics

Ouvrez connect.dialfire.com/connectors/dynamics et connectez-vous à Dialfire avec votre utilisateur administrateur.
Saisissez votre domaine Dynamics : la partie de votre adresse Dynamics située entre https:// et .dynamics.com. Si vous ouvrez Dynamics à l'adresse https://contoso.crm4.dynamics.com, saisissez contoso.crm4.
Connectez-vous avec votre compte Microsoft et confirmez l'accès.

Étape 3 : lier une liste marketing

À gauche, choisissez la liste marketing.
À droite, choisissez le Dialfire campaign type (« modèle de campagne Dialfire ») et un titre, puis cliquez sur .

Étape 4 : champs et numéro de téléphone

Ouvrez la liaison avec . Le nom, la fonction, les numéros de téléphone, l'e-mail, l'adresse, le site web et la description sont présélectionnés. Les champs de contact et de lead sont listés séparément.

Numéro de téléphone : Dialfire compose le champ Business Phone (téléphone professionnel). Assurez-vous qu'il est renseigné.

Fonctionnement de la synchronisation

Les nouveaux membres arrivent avec la synchronisation régulière (environ toutes les 10 minutes tant que la campagne est appelée, ou lorsque vous cliquez sur Synchronize (« synchroniser »)).
Les modifications sont appliquées la nuit (entre 1 h et 5 h) ou lorsque vous cliquez sur Synchronize.
Les membres retirés de la liste sont retirés de la file d'appels dès que deux synchronisations consécutives l'ont confirmé (une synchronisation manuelle le fait immédiatement). Pour les listes de 5 000 membres ou plus, ils restent dans la campagne Dialfire ; attribuez-leur alors un résultat définitif dans Dialfire.

Ce que Dialfire inscrit dans Dynamics

Après chaque appel, lorsque le contact passe par la tâche Dynamics Push :

Activité d'appel téléphonique : "Call in Dialfire" sur le lead ou le contact, avec le numéro de téléphone, la durée et un lien vers l'enregistrement.
Champs : les valeurs modifiées des champs sélectionnés.
Rendez-vous (campagne calendrier) : un rendez-vous pris devient un rendez-vous Dynamics avec le lead ou le contact comme participant.

Configurer Dialfire pour vos appels

Chaque liaison crée une nouvelle campagne dans votre compte Dialfire. Connectez-vous à Dialfire et :

Définissez l'identifiant de l'appelant pour vos appels sortants.
Ajoutez vos agents dans le menu Utilisateurs.
Vérifiez les paramètres d'appel et d'enregistrement des tâches.
Vérifiez le formulaire de contact (menu Campagne, vue Formulaire) et assurez-vous que les champs dont vos agents ont besoin sont visibles.

Vous trouverez un exemple d'une telle campagne dans Comment fonctionnent les connecteurs.

Le modèle de campagne contient déjà la tâche Dynamics Push, qui envoie les résultats au CRM après chaque appel. Vous pouvez à tout moment adapter le flux de tâches et le formulaire à vos besoins.

Besoin d'aide ?

Vous découvrez Dialfire ? Consultez notre documentation ou contactez notre équipe de support.

Dépannage

Situation	Solution
"No Dynamics marketing lists found" (« aucune liste marketing Dynamics trouvée »)	Créez une liste marketing de leads ou de contacts, puis rechargez la page.
La connexion Microsoft indique que l'application doit être approuvée	Demandez à votre administrateur Microsoft 365 d'approuver l'application Dialfire.
La connexion cesse de fonctionner	Rouvrez le connecteur, saisissez votre domaine et connectez-vous à nouveau. Vos liaisons restent inchangées.
Les contacts ne sont pas appelés	Vérifiez le champ Business Phone des fiches.