Application Zendesk Sell
Pour partager vos données entre Dialfire et Zendesk Sell, vous avez besoin d'au moins un compte Dialfire et d'un compte Zendesk Sell.
Installation
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Installez l'application Dialfire dans votre compte Zendesk Sell via le Marketplace de Zendesk Sell ou ce lien.
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Vous devez vous connecter à votre compte Zendesk Sell et partager l'accès à vos données. Vous serez ensuite redirigé vers Dialfire où vous devrez également vous connecter. Il est important que votre utilisateur dispose des droits d'administrateur sur Dialfire.
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Après une connexion réussie, vous serez redirigé vers la page de configuration de l'application.
Configuration
La synchronisation des données repose sur les étapes du pipeline dans Zendesk Sell et les campagnes dans Dialfire. Tous les deals dans l'étape spécifiée sont transférés vers Dialfire pour traitement ultérieur. Les modifications des données des contacts dans Dialfire sont renvoyées à Zendesk Sell. Les appels et les enregistrements d'appels effectués dans Dialfire apparaissent dans la liste des activités du deal Zendesk Sell.
Sur la gauche, sélectionnez le pipeline et l'étape souhaités dans Zendesk Sell. Sur la droite, choisissez un modèle de campagne dans Dialfire. Vous pouvez également définir le titre de la campagne dans Dialfire. Ensuite, cliquez sur Créer.
Ceci établit la connexion et crée également une nouvelle campagne dans Dialfire. Une entrée supplémentaire apparaît sur la page de configuration où la connexion peut être davantage configurée.
La configuration peut être modifiée à tout moment. Si vous souhaitez ajuster la configuration ultérieurement, il vous suffit de rouvrir la page de configuration.
Pour modifier la configuration de votre connexion, cliquez sur Modifier.
Sur la gauche, vous pouvez définir quels champs de vos deals, contacts et organisations doivent être partagés avec Dialfire. Par défaut, de nombreux champs sont déjà sélectionnés. Vous pouvez ajuster ce paramètre à tout moment. Les modifications apportées aux champs que vous avez activés ici seront également renvoyées de Dialfire à Zendesk Sell.
Sur la droite, vous pouvez sélectionner la tâche Dialfire dans laquelle les données doivent être importées. Dans la plupart des cas, vous pouvez conserver le réglage par défaut.
Dès que vous appuyez à nouveau sur Modifier, les modifications seront activées.
Pour transférer les deals de votre étape Zendesk Sell à Dialfire, veuillez appuyer sur Synchroniser. Cela démarre la synchronisation. Désormais, la synchronisation sera automatique, c'est-à-dire que les nouveaux deals dans l'étape seront automatiquement transférés à Dialfire. Les deals supprimés ou ceux qui sont sortis de l'étape dans Zendesk Sell sont également retirés de Dialfire.
La connexion peut être supprimée via Supprimer.
Vous pouvez créer autant de connexions que vous le souhaitez. Par exemple, vous pourriez créer une étape dans Zendesk Sell pour les appels de leads initiaux et une étape pour les appels de suivi et les appeler dans différentes campagnes dans Dialfire. Mais vous pouvez aussi faire plusieurs appels dans Dialfire si vous ajustez le Taskflow en conséquence.
Téléphonie de contact Dialfire
Connectez-vous à Dialfire pour appeler les contacts de votre étape Zendesk Sell.
Pour chaque étape Zendesk Sell que vous liez à Dialfire, une nouvelle campagne est créée dans votre compte Dialfire.
Selon le modèle de campagne que vous avez choisi, différentes tâches et formes de contact sont automatiquement créées dans Dialfire. Vous pouvez ajuster cette configuration par défaut à vos besoins individuels à tout moment.
Si vous n'avez pas encore utilisé Dialfire, veuillez consulter notre documentation ou contacter notre équipe de support.
Ce qui est commun à tous les modèles de campagne, c'est la tâche webhook "Zendesk Sell Push". Grâce à cette tâche, les modifications des contacts et les résultats des appels sont transférés de Dialfire à Zendesk Sell. Par défaut, le Taskflow est déjà configuré pour transférer les modifications à Zendesk Sell après chaque appel. Cependant, vous pouvez toujours personnaliser le Taskflow selon vos propres besoins.
Il en va de même pour le formulaire de contact de la campagne. Il est également préconfiguré et peut être personnalisé selon vos besoins.