Zendesk Sell

Le connecteur Zendesk Sell appelle, dans une campagne Dialfire, les deals d'une étape de pipeline ou tous les leads. Après chaque appel, il consigne l'appel dans Sell, avec son résultat, et met à jour les champs.

Pour les principes communs à tous les connecteurs, consultez Comment fonctionnent les connecteurs.

Prérequis

• Un compte Dialfire et un compte Zendesk Sell.
• Un utilisateur Dialfire disposant des droits d'administrateur.
• Un abonnement Sell avec accès API (Core ou supérieur).
• Un utilisateur Sell qui peut voir et modifier les leads, les contacts, les deals et les appels.

Étape 1 : connecter Zendesk Sell

1. Installez l'application Dialfire depuis le Zendesk Marketplace, ou ouvrez connect.dialfire.com/connectors/zendesk et connectez-vous à Dialfire avec votre utilisateur administrateur.
2. Connectez-vous à Zendesk Sell et acceptez l'accès.

Étape 2 : lier des deals ou des leads

1. Module : choisissez Deals ou Leads.
   • Pour les deals, choisissez le pipeline et l'étape (stage). Seuls les deals de cette étape sont appelés.
   • Avec Leads, tous les leads de votre compte Sell sont liés. Il n'y a pas de filtre.
2. Le bouton de comptage à côté de la source indique le nombre de fiches correspondantes.
3. Choisissez le Dialfire campaign type (« modèle de campagne Dialfire ») et un titre, puis cliquez sur .

Étape 3 : champs et numéro de téléphone

Ouvrez la liaison avec .

• Champs : des sections pour les champs de deal, de contact et de lead, y compris vos champs personnalisés. Les champs personnalisés dont le nom contient un point (par exemple « Cat. ») ne peuvent pas être synchronisés. Renommez-les dans Sell.
• Phone number fields (first match wins) (« champs du numéro de téléphone, le premier trouvé l'emporte ») : cochez un ou plusieurs champs. Dialfire compose le premier qui contient un numéro. Le connecteur suggère des champs à partir d'un échantillon de vos fiches (« x/25 with a number », x sur 25 avec un numéro).
• Import contacts into task (« importer les contacts dans la tâche ») et Move completed contacts to task (« déplacer les contacts terminés vers la tâche ») : les tâches dans lesquelles les nouveaux contacts et les contacts terminés sont placés.

Fonctionnement de la synchronisation

• Les nouvelles fiches arrivent avec la synchronisation régulière (environ toutes les 10 minutes tant que la campagne est appelée, ou lorsque vous cliquez sur Synchronize (« synchroniser »)).
• Les modifications sont appliquées la nuit (entre 1 h et 5 h) ou lorsque vous cliquez sur Synchronize.
• Les deals qui quittent l'étape sont retirés de la file d'appels dès que deux synchronisations consécutives l'ont confirmé (une synchronisation manuelle le fait immédiatement).

Ce que Dialfire inscrit dans Zendesk Sell

Après chaque appel, lorsque le contact passe par la tâche Zendesk Push :

• Appel : une entrée d'appel sur le lead ou le contact et sur le deal, avec le numéro de téléphone, la durée et un lien vers l'enregistrement.
• Résultat de l'appel : si votre compte Sell possède un call outcome (résultat d'appel) portant le même nom que le résultat Dialfire, celui-ci est défini. Par exemple, le résultat Sell "Not interested" correspond au résultat Dialfire not interested. Nommez donc vos résultats d'appel Sell comme vos résultats Dialfire.
• Champs : les valeurs modifiées des champs sélectionnés. Les fiches qui n'existent pas encore dans Sell sont créées. Un nouveau deal nécessite un contact ou une entreprise.

Les rendez-vous pris dans Dialfire ne sont pas envoyés à Sell.

Configurer Dialfire pour vos appels

Chaque liaison crée une nouvelle campagne dans votre compte Dialfire. Connectez-vous à Dialfire et :

1. Définissez l'identifiant de l'appelant pour vos appels sortants.
2. Ajoutez vos agents dans le menu Utilisateurs.
3. Vérifiez les paramètres d'appel et d'enregistrement des tâches.
4. Vérifiez le formulaire de contact (menu Campagne, vue Formulaire) et assurez-vous que les champs dont vos agents ont besoin sont visibles.

Vous trouverez un exemple d'une telle campagne dans Comment fonctionnent les connecteurs.

Le modèle de campagne contient déjà la tâche Zendesk Push, qui envoie les résultats au CRM après chaque appel. Vous pouvez à tout moment adapter le flux de tâches et le formulaire à vos besoins.

Besoin d'aide ?

Vous découvrez Dialfire ? Consultez notre documentation ou contactez notre équipe de support.

Dépannage

Situation	Solution
"No Zendesk Sell pipelines found" / "No stages found …" (« aucun pipeline / aucune étape trouvé(e) »)	Créez le pipeline et les étapes dans Sell, puis rechargez la page.
"The Zendesk Sell authorization is not getting anywhere" (« l'autorisation Zendesk Sell n'aboutit pas »)	Cliquez sur Go to the Zendesk Sell authorization (« aller à l'autorisation Zendesk Sell ») et connectez-vous à nouveau. Vos liaisons restent inchangées.
Un champ personnalisé n'apparaît pas dans Dialfire	Supprimez le point du nom du champ dans Sell.