Zendesk Sell

O conector do Zendesk Sell chama os negócios de uma etapa do pipeline, ou todos os leads, em uma campanha do Dialfire. Após cada chamada, ele registra a chamada no Sell, com o resultado, e atualiza os campos.

Para os princípios comuns a todos os conectores, consulte Como funcionam os conectores.

Requisitos

• Uma conta Dialfire e uma conta Zendesk Sell.
• Um usuário do Dialfire com direitos de administrador.
• Um plano do Sell com acesso à API (Core ou superior).
• Um usuário do Sell que possa ver e editar leads, contatos, negócios e chamadas.

Etapa 1: Conectar o Zendesk Sell

1. Instale o app do Dialfire a partir do Zendesk Marketplace ou abra connect.dialfire.com/connectors/zendesk e faça login no Dialfire com seu usuário administrador.
2. Faça login no Zendesk Sell e aceite o acesso.

Etapa 2: Vincular negócios ou leads

1. Module (“módulo”): escolha Deals ou Leads.
   • Para negócios, escolha o pipeline e a etapa (stage). Somente os negócios dessa etapa são chamados.
   • Com Leads, todos os leads da sua conta do Sell são vinculados. Não há filtro.
2. O botão de contagem ao lado da origem mostra quantos registros correspondem.
3. Escolha o tipo de campanha Dialfire e um título e clique em .

Etapa 3: Campos e número de telefone

Abra o vínculo com .

• Campos: seções para campos de negócio, de contato e de lead, incluindo seus campos personalizados. Campos personalizados com um ponto no nome (por exemplo, "Cat.") não podem ser sincronizados. Renomeie-os no Sell.
• Phone number fields (first match wins) (“campos de número de telefone; vale o primeiro preenchido”): marque um ou mais campos. O Dialfire disca o primeiro que contiver um número. O conector sugere campos com base em uma amostra dos seus registros ("x/25 with a number", “x de 25 com número”).
• Import contacts into task (“importar contatos para a tarefa”) e Move completed contacts to task (“mover contatos concluídos para a tarefa”): as tarefas em que os contatos novos e os concluídos são colocados.

Como funciona a sincronização

• Os novos registros chegam com a sincronização regular (a cada 10 minutos, aproximadamente, enquanto a campanha estiver sendo chamada, ou quando você clicar em Sincronizar).
• As alterações são aplicadas à noite (entre 1h e 5h) ou quando você clica em Sincronizar.
• Os negócios que saem da etapa são retirados da fila de chamadas assim que duas sincronizações seguidas o confirmam (uma sincronização manual faz isso imediatamente).

O que o Dialfire grava no Zendesk Sell

Após cada chamada, quando o contato passa pela tarefa Zendesk Push:

• Chamada: um registro de chamada no lead ou contato e no negócio, com o número de telefone, a duração e um link para a gravação.
• Resultado da chamada: se a sua conta do Sell tiver um call outcome (resultado de chamada) com o mesmo nome do resultado do Dialfire, ele é definido. Por exemplo, o outcome do Sell "Not interested" corresponde ao resultado do Dialfire not interested. Por isso, dê aos call outcomes do Sell os mesmos nomes dos seus resultados do Dialfire.
• Campos: os valores alterados dos campos selecionados. Os registros que ainda não existem no Sell são criados. Um novo negócio precisa de um contato ou de uma empresa.

Os compromissos agendados no Dialfire não são enviados ao Sell.

Configurar o Dialfire para as suas chamadas

Cada vínculo cria uma nova campanha na sua conta Dialfire. Faça login no Dialfire e:

1. Defina a identificação de chamada para suas chamadas de saída.
2. Adicione seus agentes no menu Usuários.
3. Verifique as configurações de chamada e de gravação das tarefas.
4. Verifique o formulário de contato (menu Campanha, visualização Formulário) e certifique-se de que os campos de que seus agentes precisam estejam visíveis.

Veja um exemplo de campanha desse tipo em Como funcionam os conectores.

O modelo de campanha já contém a tarefa Zendesk Push, que envia os resultados ao CRM após cada chamada. Você pode adaptar o fluxo de tarefas e o formulário às suas necessidades a qualquer momento.

Precisa de ajuda?

É novo no Dialfire? Consulte nossa documentação ou entre em contato com nossa equipe de suporte.

Solução de problemas

Situação	Solução
"No Zendesk Sell pipelines found" / "No stages found …" (“nenhum pipeline / nenhuma etapa encontrada”)	Crie o pipeline e as etapas no Sell e recarregue a página.
"The Zendesk Sell authorization is not getting anywhere" (“a autorização do Zendesk Sell não avança”)	Clique em Go to the Zendesk Sell authorization (“ir para a autorização do Zendesk Sell”) e faça login novamente. Seus vínculos permanecem como estão.
Um campo personalizado não aparece no Dialfire	Remova o ponto do nome do campo no Sell.