Pipedrive App
Para a transferência de contatos entre a Dialfire e Pipedrive é necessário pelo menos uma conta Dialfire e uma conta Pipedrive.
Instalação
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Instale a aplicação Dialfire na sua conta Pipedrive através do deste link.
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Será então redireccionado para a Dialfire, onde também precisa de iniciar sessão. É importante que o seu utilizador tenha direitos de administrador no Dialfire.
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Após o login bem sucedido, será redireccionado para a página de configuração da aplicação.
Configuração
A sincronização de contatos baseia-se em stages do pipeline no Pipedrive e campanhas no Dialfire, ou seja, todos os deals do stage são transferidos para a Dialfire, para processamento posterior. As alterações aos dados de contato na Dialfire são transferidas de volta para o Pipedrive. As chamadas e gravações de chamadas efetuadas na Dialfire aparecem na lista de atividades do deal Pipedrive.
No lado esquerdo, seleccionar o pipeline e stage desejado no Pipedrive. No lado direito, seleccionar um modelo de campanha na Dialfire. Pode também definir o título da campanha na Dialfire. Depois clique em Criar.
Isto cria a ligação e também uma nova campanha em Dialfire. Uma entrada adicional aparece na página de configuração, onde a ligação pode ser configurada posteriormente.
A configuração pode ser alterada em qualquer altura. Se desejar ajustar a configuração numa altura posterior, basta abrir novamente a página de configuração.
Para alterar a configuração da sua ligação, clique em Editar.
No lado esquerdo pode definir quais os campos do seus deals que devem ser transferidos para a Dialfire. Por defeito, muitos campos já estão seleccionados. Pode ajustar esta configuração em qualquer momento. As alterações aos campos que ativou aqui também serão transferidas de volta da Dialfire para o Pipedrive.
No lado direito pode seleccionar a Tarefa Dialfire, na qual os contatos devem ser importados. Na maioria dos casos, pode manter a configuração padrão.
Assim que premir Editar novamente, as alterações ficarão ativas.
Para transferir os deals do seu stage Pipedrive para o Dialfire, por favor prima Sincronizar. Isto iniciará a sincronização dos contatos. A partir de agora, a sincronização será automática, ou seja, os novos contatos do stage serão automaticamente transferidos para a Dialfire. Os contatos eliminados ou os contatos que são transferidos para fora do stage no Pipedrive serão também removidos da Dialfire.
A ligação pode ser apagada através de Eliminar.
Pode criar tantas ligações quantas quiser. Por exemplo, pode criar uma lista de contatos no Pipedrive para chamadas iniciais e uma lista para chamadas de seguimento e, chamá-los em diferentes campanhas na Dialfire. Mas também pode fazer múltiplas chamadas na Dialfire na mesma campanha, se ajustar o fluxo de tarefas em conformidade.
Telefonia do contato no Dialfire
Inicie sessão na Dialfire para chamar os contatos da sua lista de contatos Pipedrive.
Para cada stage Pipedrive que ligar para a Dialfire, é criada uma nova campanha na sua conta Dialfire.
Dependendo do modelo de campanha escolhido, são automaticamente criadas diferentes tarefas e formulários de contato em Dialfire. Pode ajustar esta configuração padrão às suas necessidades individuais em qualquer altura.
Se ainda não utilizou a Dialfire, consulte a nossa documentação ou contate a nossa equipa de apoio.
Comum a todos os modelos de campanha é a tarefa do "Pipedrive Push". Através desta tarefa, as alterações de contato e os resultados das chamadas são transferidos da Dialfire para o Pipedrive. Por defeito, o fluxo de tarefas já está configurado para transferir as alterações para o Pipedrive na sequência de cada chamada. No entanto, pode sempre personalizar o fluxo de tarefas de acordo com as suas próprias necessidades.
O mesmo se aplica ao formulário de contato da campanha. É também pré-configurado e pode ser personalizado de acordo com as suas necessidades.