Pipedrive

O conector do Pipedrive chama os negócios (deals) de uma ou mais etapas do pipeline, ou os leads de um filtro de leads, em uma campanha do Dialfire. A pessoa e a organização vinculadas a cada negócio ou lead também são trazidas. Após cada chamada, o conector grava o resultado de volta no Pipedrive como uma atividade e também pode alterar campos, mover o negócio para outra etapa, adicionar notas, agendar reuniões e converter leads em negócios.

Para os princípios comuns a todos os conectores, consulte Como funcionam os conectores.

Requisitos

• Uma conta Dialfire e uma conta Pipedrive.
• Um usuário do Dialfire com direitos de administrador.
• Um usuário do Pipedrive que possa ver e editar os negócios, leads, pessoas e organizações que você deseja chamar. Recomendamos fazer a conexão com um administrador do Pipedrive. Se o Pipedrive recusar a autorização, geralmente esse é o motivo.

Etapa 1: Preparar o Pipedrive

• Para negócios: não é preciso preparar nada. Você escolhe o pipeline e as etapas diretamente no conector.
• Para leads: crie no Pipedrive um filtro de leads que contenha os leads que você deseja chamar: vá para Leads Inbox → menu de filtros → Create new filter.

Etapa 2: Conectar sua conta do Pipedrive

1. Abra connect.dialfire.com/connectors/pipedrive.
2. Faça login no Dialfire com seu usuário administrador.
3. Permita que o Dialfire acesse a conta da sua empresa no Pipedrive.

Para conectar outra empresa do Pipedrive, use Add account (“adicionar conta”).

Etapa 3: Vincular negócios ou leads a uma campanha

1. Module (“módulo”): escolha Deals ou Leads.
2. Para negócios, escolha o Pipeline e um ou mais Stages (etapas). Para leads, escolha o filtro de leads.
3. Escolha o Tipo de campanha Dialfire:
   • Basic Pipedrive Campaign: chamadas de saída simples.
   • Pipedrive Calendar Campaign: os agentes podem agendar compromissos, que se tornam atividades no Pipedrive.
4. Informe o Título da campanha e clique em .

Para vínculos de negócios, o Dialfire cria no Pipedrive um filtro chamado "Dialfire campaign '…'". Não altere nem exclua esse filtro; o próprio conector o mantém atualizado.

Etapa 4: Configurações, campos e número de telefone

Abra o vínculo com .

• Filter by stages (“filtrar por etapas”, negócios): adicione ou remova etapas a qualquer momento. A alteração vale a partir da próxima sincronização.
• Deal status (“status do negócio”, negócios): quais negócios são chamados: Open, Won, Lost. Por padrão, apenas os negócios abertos.
• Campos a importar: listas separadas para o negócio ou lead, a pessoa e a organização. Título, status, pipeline, etapa, nome, telefone, e-mail e endereço vêm pré-selecionados. Seus próprios campos do Pipedrive são incluídos automaticamente quando um registro os tem.
• Número de telefone: o Dialfire disca o número de telefone principal da pessoa. Todos os outros números da pessoa (trabalho, residencial, celular, outro) também ficam disponíveis no contato.

Como funciona a sincronização

• Os novos negócios em uma etapa vinculada chegam ao Dialfire imediatamente, porque o Pipedrive notifica o Dialfire. Os novos leads chegam com a sincronização regular (a cada 10 minutos, aproximadamente, enquanto a campanha estiver sendo chamada, ou quando você clicar em Sincronizar).
• As alterações em registros existentes são aplicadas à noite (entre 1h e 5h) ou quando você clica em Sincronizar.
• Os negócios que saem das etapas vinculadas, mudam de status ou são excluídos, e os leads que saem do filtro, são retirados da fila de chamadas. Os negócios excluídos saem imediatamente; os demais, depois que duas sincronizações o confirmam.

O que o Dialfire grava no Pipedrive

Após cada chamada, quando o contato passa pela tarefa Pipedrive Push:

• Atividade de chamada: uma atividade concluída "Call in Dialfire (result)" vinculada ao negócio ou lead, à pessoa e à organização. Ela contém o número de telefone, a duração, um link para a gravação e a nota do agente.
• Campos: os valores alterados dos campos selecionados do negócio/lead, da pessoa e da organização. Datas e contadores calculados pelo Pipedrive nunca são sobrescritos.
• Mudar a etapa: o campo de etapa aparece como lista suspensa no formulário do Dialfire. Quando o agente escolhe outra etapa, o negócio é movido no Pipedrive. Se a nova etapa não estiver vinculada à campanha, o negócio sai da campanha na próxima sincronização.
• Converter um lead em negócio: as campanhas de leads têm um resultado adicional, "Convert to deal" (“converter em negócio”). Quando a chamada termina com esse resultado, o Pipedrive converte o lead em um negócio.
• Notas: se a campanha preencher um campo de nota (por exemplo, deal_note), uma nota é adicionada. O mesmo texto não é adicionado duas vezes.
• Reuniões (campanha de calendário): um compromisso agendado se torna uma atividade do Pipedrive do tipo Meeting.
• Proprietário: se a campanha definir deal_user_id, o negócio é atribuído a esse usuário do Pipedrive.

Gravar mais dados no Pipedrive (avançado)

A tarefa Pipedrive Push já funciona sem alterações. Para requisitos especiais, abra Tarefas → Pipedrive Push → Script. A função transform permite alterar os dados antes de serem enviados. Por exemplo, o modelo define o status do negócio como won quando a chamada terminou com o resultado won.

Um exemplo da visualização Script é mostrado em Como funcionam os conectores.

O prefixo de um campo define qual objeto do Pipedrive é atualizado:

• deal_… um campo do negócio, por exemplo, deal_title
• person_… um campo da pessoa, por exemplo, person_first_name
• organization_… um campo da organização, por exemplo, organization_name
• lead_… um campo do lead (campanhas de leads)

Campos especiais para notas e proprietários. Por padrão, o Pipedrive define como proprietário dos novos objetos o usuário que conectou o Dialfire.

• pd_call_user: atribui a atividade de chamada a este ID numérico de usuário do Pipedrive
• deal_note, person_note, organization_note: adiciona uma nota com este texto
• deal_note_user, person_note_user, organization_note_user: o ID numérico de usuário do Pipedrive do autor da nota

Os campos personalizados do Pipedrive podem ser usados da mesma forma:

Configurar o Dialfire para as suas chamadas

Cada vínculo cria uma nova campanha na sua conta Dialfire. Faça login no Dialfire e:

1. Defina a identificação de chamada para suas chamadas de saída.
2. Adicione seus agentes no menu Usuários.
3. Verifique as configurações de chamada e de gravação das tarefas.

4. Verifique o formulário de contato (menu Campanha, visualização Formulário) e certifique-se de que os campos de que seus agentes precisam estejam visíveis.

O modelo de campanha já contém a tarefa Pipedrive Push, que envia os resultados ao CRM após cada chamada. Você pode adaptar o fluxo de tarefas e o formulário às suas necessidades a qualquer momento.

Precisa de ajuda?

É novo no Dialfire? Consulte nossa documentação ou entre em contato com nossa equipe de suporte.

Solução de problemas

Situação	Solução
"No Pipedrive lead filters found" (“nenhum filtro de leads do Pipedrive encontrado”)	Crie um filtro de leads no Pipedrive (etapa 1) e recarregue a página.
"Pipedrive is currently limiting requests for this account" (“o Pipedrive está limitando as solicitações desta conta”) ou "its daily request budget may be exhausted" (“a cota diária de solicitações pode estar esgotada”)	O Pipedrive permite a cada conta de empresa apenas um número limitado de solicitações por dia. Tente novamente mais tarde, geralmente no dia seguinte.
O Pipedrive não concedeu a autorização	Faça a conexão com um administrador do Pipedrive.
"The Pipedrive authorization is not getting anywhere" (“a autorização do Pipedrive não avança”)	Verifique se o app do Dialfire ainda está instalado no Pipedrive e clique em Go to the Pipedrive authorization (“ir para a autorização do Pipedrive”).
Um negócio não aparece na campanha	Verifique o status dele (por padrão, apenas negócios abertos) e a etapa.