Pipedrive

Der Pipedrive-Konnektor ruft die Deals einer oder mehrerer Pipeline-Phasen oder die Leads eines Lead-Filters in einer Dialfire-Kampagne an. Die Person und die Organisation, die mit dem Deal oder Lead verknüpft sind, kommen mit. Nach jedem Anruf schreibt der Konnektor das Ergebnis als Aktivität zurück nach Pipedrive. Er kann außerdem Felder ändern, den Deal in eine andere Phase verschieben, Notizen hinzufügen, Meetings eintragen und Leads in Deals umwandeln.

Die Grundlagen, die für alle Konnektoren gleich sind, finden Sie unter So funktionieren Konnektoren.

Voraussetzungen

Ein Dialfire-Konto und ein Pipedrive-Konto.
Ein Dialfire-Benutzer mit Administratorrechten.
Ein Pipedrive-Benutzer, der die Deals, Leads, Personen und Organisationen, die angerufen werden sollen, sehen und bearbeiten darf. Wir empfehlen, die Verbindung mit einem Pipedrive-Administrator herzustellen. Wenn Pipedrive die Autorisierung verweigert, liegt es meist daran.

Schritt 1: Pipedrive vorbereiten

Für Deals: Sie müssen nichts vorbereiten. Pipeline und Phasen wählen Sie direkt im Konnektor.
Für Leads: Legen Sie in Pipedrive einen Lead-Filter an, der die Leads enthält, die angerufen werden sollen: Gehen Sie auf Leads Inbox → Filtermenü → Create new filter.

Schritt 2: Ihr Pipedrive-Konto verbinden

Öffnen Sie connect.dialfire.com/connectors/pipedrive.
Melden Sie sich mit Ihrem Dialfire-Administrator bei Dialfire an.
Erlauben Sie Dialfire den Zugriff auf Ihr Pipedrive-Firmenkonto.

Um ein weiteres Pipedrive-Firmenkonto zu verbinden, nutzen Sie Konto hinzufügen.

Schritt 3: Deals oder Leads mit einer Kampagne verknüpfen

Module („Modul“): Wählen Sie Deals oder Leads.
Wählen Sie bei Deals die Pipeline und eine oder mehrere Stages (Phasen). Wählen Sie bei Leads den Lead-Filter.
Wählen Sie die Dialfire Kampagnen-Vorlage:
- Basic Pipedrive Campaign: normale ausgehende Anrufe.
- Pipedrive Calendar Campaign: Agenten können Termine vereinbaren, die zu Pipedrive-Aktivitäten werden.
Geben Sie den Kampagnen-Titel ein und klicken Sie auf .

Für Deal-Verbindungen legt Dialfire in Pipedrive einen Filter namens "Dialfire campaign '…'" an. Bitte ändern oder löschen Sie ihn nicht. Der Konnektor hält ihn selbst aktuell.

Schritt 4: Einstellungen, Felder und Rufnummer

Öffnen Sie die Verbindung mit .

Filter by stages („nach Phasen filtern“, Deals): Sie können jederzeit Phasen hinzufügen oder entfernen. Die Änderung gilt ab der nächsten Synchronisierung.
Deal status („Deal-Status“, Deals): welche Deals angerufen werden: Open, Won, Lost. Standardmäßig nur offene Deals.
Zu importierende Felder: eigene Listen für den Deal oder Lead, die Person und die Organisation. Titel, Status, Pipeline, Phase, Name, Telefon, E-Mail und Adresse sind vorausgewählt. Ihre eigenen Pipedrive-Felder werden automatisch übernommen, wenn ein Datensatz sie hat.
Rufnummer: Dialfire wählt die primäre Rufnummer der Person. Alle anderen Nummern der Person (Arbeit, privat, mobil, sonstige) stehen im Kontakt ebenfalls zur Verfügung.

So funktioniert die Synchronisierung

Neue Deals in einer verknüpften Phase kommen sofort in Dialfire an, weil Pipedrive Dialfire benachrichtigt. Neue Leads kommen mit der regulären Synchronisierung an (etwa alle 10 Minuten, solange die Kampagne telefoniert wird, oder wenn Sie auf Synchronisieren klicken).
Änderungen an bestehenden Datensätzen werden nachts (zwischen 1 und 5 Uhr) übernommen oder wenn Sie auf Synchronisieren klicken.
Deals, die die verknüpften Phasen verlassen, ihren Status ändern oder gelöscht werden, und Leads, die den Filter verlassen, werden aus der Anrufwarteschlange genommen. Gelöschte Deals sofort, die anderen, sobald zwei Synchronisierungen es bestätigen.

Was Dialfire nach Pipedrive schreibt

Nach jedem Anruf, wenn der Kontakt die Kampagnenstufe Pipedrive Push durchläuft:

Anrufaktivität: eine erledigte Aktivität "Call in Dialfire (result)", verknüpft mit dem Deal oder Lead, der Person und der Organisation. Sie enthält die Rufnummer, die Dauer, einen Link zur Aufzeichnung und die Notiz des Agenten.
Felder: geänderte Werte der ausgewählten Felder von Deal/Lead, Person und Organisation. Datumswerte und Zähler, die Pipedrive berechnet, werden nie überschrieben.
Phase ändern: Das Phasenfeld erscheint im Dialfire-Formular als Auswahlliste. Wählt der Agent eine andere Phase, wird der Deal in Pipedrive verschoben. Ist die neue Phase nicht mit der Kampagne verknüpft, verlässt der Deal die Kampagne bei der nächsten Synchronisierung.
Lead in Deal umwandeln: Lead-Kampagnen haben ein zusätzliches Ergebnis, "Convert to deal". Endet der Anruf damit, wandelt Pipedrive den Lead in einen Deal um.
Notizen: Wenn die Kampagne ein Notizfeld befüllt (zum Beispiel deal_note), wird eine Notiz hinzugefügt. Derselbe Text wird nicht zweimal hinzugefügt.
Meetings (Kalender-Kampagne): Ein vereinbarter Termin wird zu einer Pipedrive-Aktivität vom Typ Meeting.
Besitzer: Setzt die Kampagne deal_user_id, wird der Deal diesem Pipedrive-Benutzer zugewiesen.

Mehr nach Pipedrive schreiben (für Fortgeschrittene)

Die Kampagnenstufe Pipedrive Push funktioniert bereits ohne Änderungen. Für besondere Anforderungen öffnen Sie Kampagnenstufen → Pipedrive Push → Skript. Mit der Funktion transform können Sie die Daten ändern, bevor sie gesendet werden. Die Vorlage setzt zum Beispiel den Deal-Status auf won, wenn der Anruf mit dem Ergebnis won endete.

Ein Beispiel für die Skript-Ansicht finden Sie unter So funktionieren Konnektoren.

Das Präfix eines Feldes bestimmt, welches Pipedrive-Objekt aktualisiert wird:

deal_… ein Deal-Feld, zum Beispiel deal_title
person_… ein Personenfeld, zum Beispiel person_first_name
organization_… ein Organisationsfeld, zum Beispiel organization_name
lead_… ein Lead-Feld (Lead-Kampagnen)

Spezielle Felder für Notizen und Besitzer. Standardmäßig macht Pipedrive den Benutzer, der Dialfire verbunden hat, zum Besitzer neuer Objekte.

pd_call_user: weist die Anrufaktivität dieser numerischen Pipedrive-Benutzer-ID zu
deal_note, person_note, organization_note: fügt eine Notiz mit diesem Text hinzu
deal_note_user, person_note_user, organization_note_user: die numerische Pipedrive-Benutzer-ID des Verfassers der Notiz

Eigene Pipedrive-Felder lassen sich genauso verwenden:

Eigene Felder

Dialfire für Ihre Anrufe einrichten

Jede Verbindung legt in Ihrem Dialfire-Konto eine neue Kampagne an. Melden Sie sich bei Dialfire an und:

Legen Sie die Anrufer-ID für Ihre ausgehenden Anrufe fest.
Legen Sie Ihre Agenten im Menü Benutzer an.
Prüfen Sie die Anruf- und Aufzeichnungseinstellungen der Kampagnenstufen.

Kampagnenstufen der neuen Kampagne

Prüfen Sie das Formular (Menü Kampagne, Ansicht Formular) und stellen Sie sicher, dass die Felder sichtbar sind, die Ihre Agenten brauchen.

Formular

Die Kampagnenvorlage enthält bereits die Kampagnenstufe Pipedrive Push, die nach jedem Anruf die Ergebnisse ins CRM überträgt. Taskflow und Formular können Sie jederzeit an Ihre Anforderungen anpassen.

Brauchen Sie Hilfe?

Sie sind neu bei Dialfire? Werfen Sie einen Blick in unsere Dokumentation oder wenden Sie sich an unser Support-Team.

Fehlerbehebung

Situation	Lösung
"No Pipedrive lead filters found"	Legen Sie in Pipedrive einen Lead-Filter an (Schritt 1) und laden Sie die Seite neu.
"Pipedrive is currently limiting requests for this account" oder "its daily request budget may be exhausted"	Pipedrive erlaubt jedem Firmenkonto nur eine begrenzte Zahl von Anfragen pro Tag. Versuchen Sie es später erneut, meist am nächsten Tag.
Pipedrive hat die Autorisierung nicht erteilt	Stellen Sie die Verbindung mit einem Pipedrive-Administrator her.
"The Pipedrive authorization is not getting anywhere"	Prüfen Sie, ob die Dialfire-App in Pipedrive noch installiert ist, und klicken Sie dann auf Go to the Pipedrive authorization („zur Pipedrive-Autorisierung“).
Ein Deal fehlt in der Kampagne	Prüfen Sie seinen Status (standardmäßig nur offene Deals) und seine Phase.