Pipedrive App

Für den Transfer von Daten zwischen Dialfire und Pipedrive benötigen Sie als Voraussetzung einen Account bei Dialfire und einen Account bei Pipedrive.

Bitte beachten Sie dass die zu synchronisierenden Daten IMMER zuerst in Ihrem CRM existieren müssen. Es ist nicht möglich bestehende Kontakte aus Dialfire in ihr CRM zu übertragen! Es wird auch IMMER eine neue Kampagne angelegt, wenn Sie Dialfire mit ihrem CRM verbinden. Die Integration in bestehende Kampagnen ist nicht möglich.

Installation

  1. Installieren Sie die Dialfire App in Ihrem Pipedrive Account über den nachstehenden Link.

  2. Anschließend werden Sie zu Dialfire weitergeleitet, wo Sie sich ebenfalls einloggen müssen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Benutzerkonto in Dialfire über Admin-Rechte verfügt.

  3. Nach erfolgreichem Login werden Sie zur App-Konfiguration weitergeleitet.

Konfiguration

Die Datensynchronisation basiert auf Pipeline-Stages in Pipedrive und Kampagnen in Dialfire, sodass beispielsweise alle Deals innerhalb der angegebenen Stage in eine Dialfire zur weiteren Bearbeitung übertragen werden.Sämtliche Änderungen der Kontaktdaten in Dialfire werden an Pipedrive übermittelt. Anrufe und Sprachaufzeichnungen die in Dialfire erstellt wurden, werden in der Aktivitätsliste des Pipedrive-Deals angezeigt.

Configuration page

Wählen Sie auf der linken Seite die gewünschte pipeline und stage in Pipedrive aus. Auf der rechten Seite wählen Sie bitte die gewünschte Dialfire Kampagnenvorlage. Sie haben die Möglichkeit den Kampagnentitel in Dialfire anzupassen. Klicken Sie anschließend auf Erstellen um die Verbindung zwischen Pipedrive und Dialfire herzustellen und um eine neue Dialfire-Kampagne anzulegen.

Auf der Konfigurationsseite erscheint nun ein weiterer Eintrag, um zusätzliche Verbindungseinstellung einzurichten.

Die Einstellungen können jederzeit angepasst werden. Möchten Sie die Einstellungen anpassen, öffnen Sie bitte erneut die Konfigurationsseite.

Um die Verbindungseinstellungen anzupassen, klicken Sie auf Bearbeiten.

Auf der linken Seite können sie festlegen, welche Felder Ihres Deals zu Dialfire übertragen werden sollen. In der Standarteinstellung sind einige Felder bereits markiert und aktiviert. Sie können diese Einstellungen jederzeit anpassen. Änderungen an den aktivierten Feldern werden von Dialfire an Pipedrive zurückübertragen.

Auf der rechten Seite können Sie auswählen ,in welche Dialfire Kampagnenstufe die Kontakte importiert werden sollen. In den meisten Fällen können die Standarteinstellungen übernommen werden.

Durch erneutes Klicken von Bearbeiten, werden die Anpassungen aktiviert.

Um Kontakte Ihrer Pipedrive-Stage zu übertragen, klicken Sie bitte Synchronisieren. Hierdurch wird die Synchronisierung der Kontakte ausgelöst. Von nun an wird die Synchronisierung automatisch erfolgen, sodass beispielsweise neue Deals in der Pipedrive-Stage automatisch zu Dialfire übertragen werden. Gelöschte Deals und Deals, die aus der Pipedrive-Stage verschoben wurden, werden ebenso aus der verknüpften Dialfire Kampagne entfernt.

Die Verbindung kann durch klicken von Löschenentfernt werden.

Sie können unbegrenzt viele Verbindungen erstellen. Beispielsweise können Sie eine Stage in Pipedrive für "Erstanrufe" und eine Kontaktliste für "Nachfass-Anrufe" erstellen und diese in unterschiedlichen Dialfire-Kampagnen bearbeiten. Selbstverständlich können Sie Kontakte auch in mehreren Anrufstufen ein und der selben Dialfire-Kampagne durchlaufen, sofern der Taskflow entsprechend konfiguriert ist.

Dialfire Kontaktbearbeitung und Telefonie

Loggen Sie sich bei Dialfire ein und telefonieren Sie die Kontakte Ihrer Pipedrive-Stage ab.

Für jede Pipedrive-Stage, welche Sie mit Dialfire verbinden, wird in Ihrem Dialfire-Account eine neue Kampagne erstellt.

Call Settings

Abhängig von der von Ihnen gewählten Kampagnenvorlage, werden automatisch unterschiedliche Tasks und Formulare in Dialfire erstellt. Sie können die Standarteinstellungen jederzeit Ihren Anforderungen entsprechend anpassen.

Sollten Sie noch keine Erfahrungen im Umgang mit Dialfire haben, werfen Sie bitte gerne einen Blick in unsere Dokumentation oder kontaktieren Sie unser Support-Team.

In sämtlichen Kampagnenvorlagen ist die Webhook-Stufe "Pipedrive push" enthalten. Durch diese Stufe werden Änderungen am Kontakt und Anrufergebnisse von Dialfire zu Pipedrive übertragen. Der Taskflow ist in der Voreinstellung so konfiguriert, dass Änderungen nach jedem Anruf an Pipedrive übertragen werden. Überdies haben Sie jederzeit die Möglichkeit den Taskflow Ihren Anforderungen entsprechend zu anzupassen.

Contact Form

Gleiches gilt für das Kampagnen Formular. Das Formular wird ebenfalls in einer Standarteinstellung bereitgestellt und kann Ihren Anforderungen entsprechend angepasst werden.