Freshsales

Der Freshsales-Konnektor ruft die Deals einer Freshsales-Ansicht in einer Dialfire-Kampagne an. Jeder Deal kommt mit seinem Kontakt und seiner Firma (Account). Nach jedem Anruf protokolliert der Konnektor den Anruf am Kontakt, aktualisiert die Felder und legt einen Termin an, wenn einer vereinbart wurde.

Die Grundlagen, die für alle Konnektoren gleich sind, finden Sie unter So funktionieren Konnektoren.

Voraussetzungen

Ein Dialfire-Konto und ein Freshsales-Konto.
Ein Dialfire-Benutzer mit Administratorrechten.
Ein Freshsales-Benutzer, der Deals, Kontakte und Accounts sehen und bearbeiten darf, und der API-Schlüssel dieses Benutzers.

Schritt 1: Freshsales vorbereiten

Eine Ansicht von Deals anlegen: Setzen Sie unter Deals einen Filter, der die Deals enthält, die angerufen werden sollen, und speichern Sie ihn als Ansicht (View).
Ihren API-Schlüssel finden: Klicken Sie auf Ihr Profilbild, gehen Sie dann auf Profile Settings → API Settings und kopieren Sie den API-Schlüssel (Freshsales-Hilfe: How to find my API key).
Ihren Bundle-Alias finden: Das ist die Adresse Ihres Freshsales-Kontos, zum Beispiel mycompany.myfreshworks.com/crm/sales.

Schritt 2: Freshsales verbinden

Öffnen Sie connect.dialfire.com/connectors/freshsales und melden Sie sich mit Ihrem Dialfire-Administrator bei Dialfire an.
Geben Sie Your API Key („Ihr API-Schlüssel“) und Your bundle alias („Ihr Bundle-Alias“) ein. Sie können auch die vollständige Adresse Ihres Kontos einfügen.

API-Schlüssel laufen nicht ab. Wenn Sie in Freshsales einen neuen Schlüssel erstellen, geben Sie ihn im Konnektor erneut ein.

Schritt 3: Eine Ansicht verknüpfen

Wählen Sie die Freshsales-Ansicht.
Wählen Sie den Dialfire campaign type („Dialfire-Kampagnentyp“) und einen Titel und klicken Sie dann auf .

Schritt 4: Felder und Rufnummer

Öffnen Sie die Verbindung mit . Es gibt Bereiche für Deal-, Kontakt- und Account-Felder, einschließlich Ihrer benutzerdefinierten Felder. Deal-Name, Betrag, Pipeline, Phase und voraussichtliches Abschlussdatum sind vorausgewählt, dazu Name, Position, Rufnummern, E-Mail und Adresse.

Rufnummer: Dialfire wählt die geschäftliche Nummer (Work), sonst die Telefon- oder Mobilnummer. Hat auch der Account eine Rufnummer, wird die Nummer des Accounts verwendet.

So funktioniert die Synchronisierung

Neue Deals in der Ansicht kommen mit der regulären Synchronisierung an (etwa alle 10 Minuten, solange die Kampagne telefoniert wird, oder wenn Sie auf Synchronisieren klicken).
Änderungen werden nachts (zwischen 1 und 5 Uhr) übernommen oder wenn Sie auf Synchronisieren klicken.
Deals, die die Ansicht verlassen, werden aus der Anrufwarteschlange genommen, sobald zwei Synchronisierungen nacheinander es bestätigen (eine manuelle Synchronisierung erledigt es sofort). Das gilt für neuere Verbindungen; bei älteren bleiben sie in der Dialfire-Kampagne. Im Zweifel legen Sie die Verbindung neu an.

Was Dialfire nach Freshsales schreibt

Nach jedem Anruf, wenn der Kontakt die Kampagnenstufe Freshsales Push durchläuft:

Anruf: ein Anruf am Kontakt mit einer Notiz, die Rufnummer, Dauer, Anrufergebnis und einen Link zur Aufzeichnung enthält.
Felder: geänderte Werte der ausgewählten Deal-, Kontakt- und Account-Felder.
Termin (Kalender-Kampagne): Ein vereinbarter Termin wird zu einem Termin (Appointment) am Deal, mit dem Kontakt als Teilnehmer.

Dialfire für Ihre Anrufe einrichten

Jede Verbindung legt in Ihrem Dialfire-Konto eine neue Kampagne an. Melden Sie sich bei Dialfire an und:

Legen Sie die Anrufer-ID für Ihre ausgehenden Anrufe fest.
Legen Sie Ihre Agenten im Menü Benutzer an.
Prüfen Sie die Anruf- und Aufzeichnungseinstellungen der Kampagnenstufen.
Prüfen Sie das Formular (Menü Kampagne, Ansicht Formular) und stellen Sie sicher, dass die Felder sichtbar sind, die Ihre Agenten brauchen.

Ein Beispiel für eine solche Kampagne finden Sie unter So funktionieren Konnektoren.

Die Kampagnenvorlage enthält bereits die Kampagnenstufe Freshsales Push, die nach jedem Anruf die Ergebnisse ins CRM überträgt. Taskflow und Formular können Sie jederzeit an Ihre Anforderungen anpassen.

Brauchen Sie Hilfe?

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Fehlerbehebung

Situation	Lösung
"No Freshsales views found"	Legen Sie in Freshsales eine Ansicht von Deals an und laden Sie die Seite neu.
Der Dialog für die API-Zugangsdaten öffnet sich erneut	Der API-Schlüssel ist nicht mehr gültig. Geben Sie den aktuellen Schlüssel aus API Settings ein.