Zendesk Sell

Der Zendesk-Sell-Konnektor ruft die Deals einer Pipeline-Phase oder alle Leads in einer Dialfire-Kampagne an. Nach jedem Anruf protokolliert er den Anruf mit seinem Ergebnis in Sell und aktualisiert die Felder.

Die Grundlagen, die für alle Konnektoren gleich sind, finden Sie unter So funktionieren Konnektoren.

Voraussetzungen

• Ein Dialfire-Konto und ein Zendesk-Sell-Konto.
• Ein Dialfire-Benutzer mit Administratorrechten.
• Ein Sell-Tarif mit API-Zugriff (Core oder höher).
• Ein Sell-Benutzer, der Leads, Kontakte, Deals und Anrufe sehen und bearbeiten darf.

Schritt 1: Zendesk Sell verbinden

1. Installieren Sie die Dialfire-App aus dem Zendesk Marketplace, oder öffnen Sie connect.dialfire.com/connectors/zendesk und melden Sie sich mit Ihrem Dialfire-Administrator bei Dialfire an.
2. Melden Sie sich bei Zendesk Sell an und stimmen Sie dem Zugriff zu.

Schritt 2: Deals oder Leads verknüpfen

1. Module („Modul“): Wählen Sie Deals oder Leads.
   • Wählen Sie bei Deals die Pipeline und die Stage (Phase). Nur Deals in dieser Phase werden angerufen.
   • Mit Leads werden alle Leads Ihres Sell-Kontos verknüpft. Einen Filter gibt es nicht.
2. Die Zähl-Schaltfläche neben der Quelle zeigt, wie viele Datensätze passen.
3. Wählen Sie den Dialfire campaign type („Dialfire-Kampagnentyp“) und einen Titel und klicken Sie dann auf .

Schritt 3: Felder und Rufnummer

Öffnen Sie die Verbindung mit .

• Felder: Bereiche für Deal-, Kontakt- und Lead-Felder, einschließlich Ihrer benutzerdefinierten Felder. Benutzerdefinierte Felder mit einem Punkt im Namen (zum Beispiel "Cat.") lassen sich nicht synchronisieren. Benennen Sie sie in Sell um.
• Phone number fields (first match wins) („Rufnummernfelder, der erste Treffer zählt“): Haken Sie ein oder mehrere Felder an. Dialfire wählt das erste, das eine Nummer enthält. Der Konnektor schlägt Felder anhand einer Stichprobe Ihrer Datensätze vor ("x/25 with a number").
• Import contacts into task („Kontakte in Kampagnenstufe importieren“) und Move completed contacts to task („abgeschlossene Kontakte in Kampagnenstufe verschieben“): die Kampagnenstufen, in die neue und abgeschlossene Kontakte gelegt werden.

So funktioniert die Synchronisierung

• Neue Datensätze kommen mit der regulären Synchronisierung an (etwa alle 10 Minuten, solange die Kampagne telefoniert wird, oder wenn Sie auf Synchronisieren klicken).
• Änderungen werden nachts (zwischen 1 und 5 Uhr) übernommen oder wenn Sie auf Synchronisieren klicken.
• Deals, die die Phase verlassen, werden aus der Anrufwarteschlange genommen, sobald zwei Synchronisierungen nacheinander es bestätigen (eine manuelle Synchronisierung erledigt es sofort).

Was Dialfire nach Zendesk Sell schreibt

Nach jedem Anruf, wenn der Kontakt die Kampagnenstufe Zendesk Push durchläuft:

• Anruf: ein Anrufeintrag am Lead oder Kontakt und am Deal, mit Rufnummer, Dauer und einem Link zur Aufzeichnung.
• Anrufergebnis: Hat Ihr Sell-Konto ein Call Outcome (Anrufergebnis) mit demselben Namen wie das Dialfire-Ergebnis, wird es gesetzt. Das Sell-Ergebnis "Not interested" passt zum Beispiel zum Dialfire-Ergebnis not interested. Benennen Sie Ihre Call Outcomes in Sell also wie Ihre Dialfire-Ergebnisse.
• Felder: geänderte Werte der ausgewählten Felder. Datensätze, die es in Sell noch nicht gibt, werden angelegt. Ein neuer Deal braucht einen Kontakt oder eine Firma.

Termine, die in Dialfire vereinbart werden, werden nicht an Sell übertragen.

Dialfire für Ihre Anrufe einrichten

Jede Verbindung legt in Ihrem Dialfire-Konto eine neue Kampagne an. Melden Sie sich bei Dialfire an und:

1. Legen Sie die Anrufer-ID für Ihre ausgehenden Anrufe fest.
2. Legen Sie Ihre Agenten im Menü Benutzer an.
3. Prüfen Sie die Anruf- und Aufzeichnungseinstellungen der Kampagnenstufen.
4. Prüfen Sie das Formular (Menü Kampagne, Ansicht Formular) und stellen Sie sicher, dass die Felder sichtbar sind, die Ihre Agenten brauchen.

Ein Beispiel für eine solche Kampagne finden Sie unter So funktionieren Konnektoren.

Die Kampagnenvorlage enthält bereits die Kampagnenstufe Zendesk Push, die nach jedem Anruf die Ergebnisse ins CRM überträgt. Taskflow und Formular können Sie jederzeit an Ihre Anforderungen anpassen.

Brauchen Sie Hilfe?

Sie sind neu bei Dialfire? Werfen Sie einen Blick in unsere Dokumentation oder wenden Sie sich an unser Support-Team.

Fehlerbehebung

Situation	Lösung
"No Zendesk Sell pipelines found" / "No stages found …"	Legen Sie Pipeline und Phasen in Sell an und laden Sie die Seite neu.
"The Zendesk Sell authorization is not getting anywhere"	Klicken Sie auf Go to the Zendesk Sell authorization („zur Zendesk-Sell-Autorisierung“) und melden Sie sich erneut an. Ihre Verbindungen bleiben erhalten.
Ein benutzerdefiniertes Feld erscheint nicht in Dialfire	Entfernen Sie in Sell den Punkt aus dem Feldnamen.