Zendesk Sell

El conector de Zendesk Sell llama en una campaña de Dialfire a los deals de una etapa del pipeline, o a todos los leads. Después de cada llamada registra la llamada en Sell, con su resultado, y actualiza los campos.

Para los principios comunes a todos los conectores, consulte Cómo funcionan los conectores.

Requisitos

• Una cuenta de Dialfire y una cuenta de Zendesk Sell.
• Un usuario de Dialfire con derechos de administrador.
• Un plan de Sell con acceso a la API (Core o superior).
• Un usuario de Sell que pueda ver y editar leads, contactos, deals y llamadas.

Paso 1: Conectar Zendesk Sell

1. Instale la app de Dialfire desde el Zendesk Marketplace, o abra connect.dialfire.com/connectors/zendesk e inicie sesión en Dialfire con su usuario administrador.
2. Inicie sesión en Zendesk Sell y acepte el acceso.

Paso 2: Vincular deals o leads

1. Module (módulo): elija Deals o Leads.
   • Para deals, elija el pipeline y la etapa. Solo se llama a los deals de esa etapa.
   • Con Leads se vinculan todos los leads de su cuenta de Sell. No hay filtro.
2. El botón de recuento junto al origen muestra cuántos registros coinciden.
3. Elija el tipo de campaña de Dialfire y un título, y haga clic en .

Paso 3: Campos y número de teléfono

Abra la conexión con .

• Campos: secciones para los campos de deal, de contacto y de lead, incluidos sus campos personalizados. Los campos personalizados con un punto en el nombre (por ejemplo "Cat.") no se pueden sincronizar. Cámbieles el nombre en Sell.
• Phone number fields (first match wins) (campos de número de teléfono, gana la primera coincidencia): marque uno o varios campos. Dialfire marca el primero que contenga un número. El conector sugiere campos basándose en una muestra de sus registros ("x/25 with a number", x de 25 con número).
• Import contacts into task (importar contactos a la tarea) y Move completed contacts to task (mover los contactos completados a la tarea): las tareas en las que se colocan los contactos nuevos y los completados.

Cómo funciona la sincronización

• Los registros nuevos llegan con la sincronización periódica (cada 10 minutos aproximadamente mientras se llama en la campaña, o cuando hace clic en Synchronize).
• Los cambios se aplican de noche (entre la 1 y las 5 de la madrugada) o cuando hace clic en Synchronize (sincronizar).
• Los deals que salen de la etapa se retiran de la cola de llamadas en cuanto dos sincronizaciones seguidas lo confirman (una sincronización manual lo hace de inmediato).

Qué escribe Dialfire en Zendesk Sell

Después de cada llamada, cuando el contacto pasa por la tarea Zendesk Push:

• Llamada: una entrada de llamada en el lead o contacto y en el deal, con el número de teléfono, la duración y un enlace a la grabación.
• Resultado de la llamada: si su cuenta de Sell tiene un call outcome (resultado de llamada) con el mismo nombre que el resultado de Dialfire, se establece. Por ejemplo, el resultado de Sell "Not interested" corresponde al resultado de Dialfire not interested. Por eso, nombre sus resultados de llamada de Sell igual que sus resultados de Dialfire.
• Campos: los valores modificados de los campos seleccionados. Los registros que aún no existen en Sell se crean. Un deal nuevo necesita un contacto o una empresa.

Las citas concertadas en Dialfire no se envían a Sell.

Configurar Dialfire para sus llamadas

Cada conexión crea una nueva campaña en su cuenta de Dialfire. Inicie sesión en Dialfire y:

1. Configure el identificador de llamadas para sus llamadas salientes.
2. Añada a sus agentes en el menú Usuarios.
3. Revise los ajustes de llamada y de grabación de las tareas.
4. Revise el formulario de contacto (menú Campaña, vista Formulario) y asegúrese de que los campos que necesitan sus agentes estén visibles.

En Cómo funcionan los conectores encontrará un ejemplo de una campaña de este tipo.

La plantilla de campaña ya contiene la tarea Zendesk Push, que envía los resultados al CRM después de cada llamada. Puede adaptar en cualquier momento el flujo de tareas y el formulario a sus necesidades.

¿Necesita ayuda?

¿Es nuevo en Dialfire? Consulte nuestra documentación o póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.

Solución de problemas

Situación	Solución
"No Zendesk Sell pipelines found" / "No stages found …"	(No se encontraron pipelines de Zendesk Sell / No se encontraron etapas.) Cree el pipeline y las etapas en Sell y vuelva a cargar la página.
"The Zendesk Sell authorization is not getting anywhere"	(La autorización de Zendesk Sell no avanza.) Haga clic en Go to the Zendesk Sell authorization (ir a la autorización de Zendesk Sell) e inicie sesión de nuevo. Sus conexiones se mantienen tal como están.
Un campo personalizado no aparece en Dialfire	Quite el punto del nombre del campo en Sell.