Pipedrive

El conector de Pipedrive llama en una campaña de Dialfire a los deals de una o varias etapas del pipeline, o a los leads de un filtro de leads. La persona y la organización vinculadas a cada deal o lead se incluyen también. Después de cada llamada, el conector escribe el resultado de vuelta en Pipedrive como actividad y, además, puede modificar campos, mover el deal a otra etapa, añadir notas, concertar reuniones y convertir leads en deals.

Para los principios comunes a todos los conectores, consulte Cómo funcionan los conectores.

Requisitos

• Una cuenta de Dialfire y una cuenta de Pipedrive.
• Un usuario de Dialfire con derechos de administrador.
• Un usuario de Pipedrive que pueda ver y editar los deals, leads, personas y organizaciones que desea llamar. Recomendamos conectar con un administrador de Pipedrive. Si Pipedrive rechaza la autorización, este suele ser el motivo.

Paso 1: Preparar Pipedrive

• Para deals: no hay nada que preparar. El pipeline y las etapas se eligen directamente en el conector.
• Para leads: cree en Pipedrive un filtro de leads que contenga los leads que desea llamar: vaya a Leads Inbox → menú de filtros → Create new filter.

Paso 2: Conectar su cuenta de Pipedrive

1. Abra connect.dialfire.com/connectors/pipedrive.
2. Inicie sesión en Dialfire con su usuario administrador.
3. Permita que Dialfire acceda a la cuenta de su empresa en Pipedrive.

Para conectar otra empresa de Pipedrive, use Add account (añadir cuenta).

Paso 3: Vincular deals o leads a una campaña

1. Module (módulo): elija Deals o Leads.
2. Para deals, elija el Pipeline y uno o varios Stage (etapas). Para leads, elija el filtro de leads.
3. Elija el Tipo de campaña Dialfire:
   • Basic Pipedrive Campaign: llamadas salientes sencillas.
   • Pipedrive Calendar Campaign: los agentes pueden concertar citas, que se convierten en actividades de Pipedrive.
4. Introduzca el Título de la campaña y haga clic en .

En las conexiones de deals, Dialfire crea en Pipedrive un filtro llamado "Dialfire campaign '…'". No lo modifique ni lo elimine; el propio conector lo mantiene actualizado.

Paso 4: Ajustes, campos y número de teléfono

Abra la conexión con .

• Filter by stages (filtrar por etapas) (deals): añada o quite etapas en cualquier momento. El cambio se aplica a partir de la siguiente sincronización.
• Deal status (estado del deal) (deals): qué deals se llaman: Open, Won, Lost. De forma predeterminada, solo los deals abiertos.
• Campos a importar: listas separadas para el deal o lead, la persona y la organización. Título, estado, pipeline, etapa, nombre, teléfono, correo electrónico y dirección vienen preseleccionados. Sus propios campos de Pipedrive se incluyen automáticamente cuando un registro los tiene.
• Número de teléfono: Dialfire marca el número de teléfono principal de la persona. Todos los demás números de la persona (trabajo, casa, móvil, otro) también están disponibles en el contacto.

Cómo funciona la sincronización

• Los deals nuevos en una etapa vinculada llegan a Dialfire de inmediato, porque Pipedrive avisa a Dialfire. Los leads nuevos llegan con la sincronización periódica (cada 10 minutos aproximadamente mientras se llama en la campaña, o cuando hace clic en Sincronizar).
• Los cambios en registros existentes se aplican de noche (entre la 1 y las 5 de la madrugada) o cuando hace clic en Sincronizar.
• Los deals que salen de las etapas vinculadas, cambian de estado o se eliminan, y los leads que salen del filtro, se retiran de la cola de llamadas. Los deals eliminados se retiran de inmediato; los demás, cuando dos sincronizaciones lo confirman.

Qué escribe Dialfire en Pipedrive

Después de cada llamada, cuando el contacto pasa por la tarea Pipedrive Push:

• Actividad de llamada: una actividad completada "Call in Dialfire (resultado)" vinculada al deal o lead, a la persona y a la organización. Contiene el número de teléfono, la duración, un enlace a la grabación y la nota del agente.
• Campos: los valores modificados de los campos seleccionados del deal/lead, la persona y la organización. Las fechas y los contadores que calcula Pipedrive nunca se sobrescriben.
• Cambiar la etapa: el campo de etapa aparece como lista desplegable en el formulario de Dialfire. Cuando el agente elige otra etapa, el deal se mueve en Pipedrive. Si la nueva etapa no está vinculada a la campaña, el deal sale de la campaña en la siguiente sincronización.
• Convertir un lead en deal: las campañas de leads tienen un resultado adicional, "Convert to deal" (convertir en deal). Cuando la llamada termina con este resultado, Pipedrive convierte el lead en un deal.
• Notas: si la campaña rellena un campo de nota (por ejemplo deal_note), se añade una nota. El mismo texto no se añade dos veces.
• Reuniones (campaña de calendario): una cita concertada se convierte en una actividad de Pipedrive del tipo Meeting.
• Propietario: si la campaña establece deal_user_id, el deal se asigna a ese usuario de Pipedrive.

Escribir más datos en Pipedrive (avanzado)

La tarea Pipedrive Push ya funciona sin cambios. Para requisitos especiales, abra Tareas → Pipedrive Push → Script. La función transform le permite modificar los datos antes de enviarlos. Por ejemplo, la plantilla establece el estado del deal en won cuando la llamada terminó con el resultado won.

En Cómo funcionan los conectores se muestra un ejemplo de la vista Script.

El prefijo de un campo determina qué objeto de Pipedrive se actualiza:

• deal_… un campo del deal, por ejemplo deal_title
• person_… un campo de la persona, por ejemplo person_first_name
• organization_… un campo de la organización, por ejemplo organization_name
• lead_… un campo del lead (campañas de leads)

Campos especiales para notas y propietarios. De forma predeterminada, Pipedrive asigna como propietario de los objetos nuevos al usuario que conectó Dialfire.

• pd_call_user: asigna la actividad de llamada a este ID numérico de usuario de Pipedrive
• deal_note, person_note, organization_note: añaden una nota con este texto
• deal_note_user, person_note_user, organization_note_user: el ID numérico de usuario de Pipedrive del autor de la nota

Los campos personalizados de Pipedrive se pueden usar de la misma manera:

Configurar Dialfire para sus llamadas

Cada conexión crea una nueva campaña en su cuenta de Dialfire. Inicie sesión en Dialfire y:

1. Configure el identificador de llamadas para sus llamadas salientes.
2. Añada a sus agentes en el menú Usuarios.
3. Revise los ajustes de llamada y de grabación de las tareas.

4. Revise el formulario de contacto (menú Campaña, vista Formulario) y asegúrese de que los campos que necesitan sus agentes estén visibles.

La plantilla de campaña ya contiene la tarea Pipedrive Push, que envía los resultados al CRM después de cada llamada. Puede adaptar en cualquier momento el flujo de tareas y el formulario a sus necesidades.

¿Necesita ayuda?

¿Es nuevo en Dialfire? Consulte nuestra documentación o póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.

Solución de problemas

Situación	Solución
"No Pipedrive lead filters found"	(No se encontraron filtros de leads de Pipedrive.) Cree un filtro de leads en Pipedrive (paso 1) y vuelva a cargar la página.
"Pipedrive is currently limiting requests for this account" o "its daily request budget may be exhausted"	(Pipedrive está limitando las solicitudes de esta cuenta / es posible que se haya agotado su cupo diario de solicitudes.) Pipedrive permite a cada cuenta de empresa solo un número limitado de solicitudes al día. Vuelva a intentarlo más tarde, normalmente al día siguiente.
Pipedrive no concedió la autorización	Conecte con un administrador de Pipedrive.
"The Pipedrive authorization is not getting anywhere"	(La autorización de Pipedrive no avanza.) Compruebe que la app de Dialfire sigue instalada en Pipedrive y haga clic en Go to the Pipedrive authorization (ir a la autorización de Pipedrive).
Falta un deal en la campaña	Revise su estado (de forma predeterminada solo los deals abiertos) y su etapa.