Pipedrive App
Para la transferencia de contactos entre Dialfire y Pipedrive se necesita al menos una cuenta Dialfire y una cuenta Pipedrive.
Instalación
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Instalar la App de Dialfire en su cuenta de Pipedrive a través del de este enlace.
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A continuación, se te redirigirá a Dialfire, donde también deberás iniciar sesión. Es importante que tu usuario tenga derechos de administrador en Dialfire.
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Después de iniciar la sesión con éxito, se le redirigirá a la página de configuración de la aplicación.
Configuración
La sincronización de contactos se basa en Pipeline-Stages en Pipedrive y campañas en Dialfire, es decir, todos los deals del stage se transfieren a Dialfire para su posterior procesamiento. Los cambios en los datos de los contactos en Dialfire se transfieren de nuevo a Pipedrive. Las llamadas y las grabaciones de llamadas realizadas en Dialfire aparecen en la lista de actividades del deal de Pipedrive.
En el lado izquierdo, selecciona el pipeline y stage que deseas de Pipedrive. En el lado derecho, selecciona una plantilla de campaña para Dialfire. También puedes establecer el título de la campaña en Dialfire. A continuación, haz clic en Crear.
Esto crea la conexión y también una nueva campaña en Dialfire. En la página de configuración aparece una entrada adicional en la que se puede seguir configurando la conexión.
La configuración puede modificarse en cualquier momento. Si desea ajustar la configuración más adelante, sólo tiene que abrir la página de configuración nuevamente.
Para cambiar la configuración de su conexión, haga clic en Editar.
En la parte izquierda puede definir qué campos de su deal deben ser transferidos a Dialfire. Por defecto, muchos campos ya están seleccionados. Puedes ajustar esta configuración en cualquier momento. Los cambios en los campos que hayas activado aquí también se transferirán de Dialfire a Pipedrive.
En el lado derecho puedes seleccionar la Tarea de Dialfire en la que se deben importar los contactos. En la mayoría de los casos puedes mantener la configuración por defecto.
En cuanto vuelvas a pulsar Editar, los cambios se activarán.
Para transferir los contactos de tu lista de contactos de Pipedrive a Dialfire, pulsa Sincronizar. A partir de ahora, la sincronización será automática, es decir, los nuevos contactos de la lista de contactos se transferirán automáticamente a Dialfire. Los deals eliminados o que se mueven fuera del stage en Pipedrive también se eliminan de Dialfire.
La conexión se puede eliminar a través de Eliminar.
Puedes crear tantas conexiones como quieras. Por ejemplo, puedes crear un stage en Pipedrive para las llamadas iniciales de clientes potenciales y una lista para las llamadas de seguimiento y llamarles en diferentes campañas en Dialfire. Pero también puedes hacer varias llamadas en Dialfire en la misma campaña, si ajustas el flujo de tareas en la forma correspondiente.
Llamadas a los contactos en Dialfire
Inicie sesión en Dialfire para llamar a los contactos del stage de Pipedrive.
Para cada Stage de Pipedrive que vincula a Dialfire, se crea una nueva campaña en su cuenta de Dialfire.
Dependiendo de la plantilla de campaña que hayas elegido, se crean automáticamente diferentes tareas y formularios de contacto en Dialfire. Puedes ajustar esta configuración por defecto a tus necesidades individuales en cualquier momento.
Si aún no haz utilizado Dialfire, consulta nuestra documentación o pónte en contacto con nuestro equipo de ayuda.
En todas las plantillas de campaña está la tarea de webhook "Pipedrive Push". A través de esta tarea, los cambios en los contactos y los resultados de las llamadas se transfieren de Dialfire a Pipedrive. Por defecto, el flujo de tareas ya está configurado para transferir los cambios a Pipedrive después de cada llamada. Sin embargo, siempre puedes personalizar el flujo de tareas según tus propias necesidades.
Lo mismo ocurre con el formulario de contacto de la campaña. También está preconfigurado y se puede personalizar según tus necesidades.