Pipedrive App
Pour le transfert des contacts entre Dialfire et Pipedrive, vous avez besoin au minimum d'une compte Dialfire et une compte Pipedrive.
Installation
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Installez l'application Dialfire dans votre compte Pipedrive via ce lien.
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Vous serez ensuite redirigé vers Dialfire où vous devrez également vous connecter. Il est important que votre utilisateur dispose de droits d'administrateur dans Dialfire.
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Une fois la connexion réussie, vous serez redirigé vers la page de configuration de l'application.
Configuration
La synchronisation des contacts est basée sur les stages dans Pipedrive et les campagnes dans Dialfire, c'est-à-dire que tous les deals du stage sont transférés dans Dialfire pour être traités ultérieurement. Les modifications apportées aux données de contact dans Dialfire sont transférées à Pipedrive. Les appels et les enregistrements d'appels effectués dans Dialfire apparaissent dans la liste des activités du contact Pipedrive.
Dans la partie gauche, sélectionnez le stage souhaitée dans Pipedrive. Sur le côté droit, sélectionnez un modèle de campagne dans Dialfire. Vous pouvez également définir le titre de la campagne dans Dialfire. Cliquez ensuite sur Créer.
Cela crée la connexion et une nouvelle campagne dans Dialfire. Une entrée supplémentaire apparaît sur la page de configuration où la connexion peut être configurée plus en détail.
La configuration peut être modifiée à tout moment. Si vous souhaitez modifier la configuration ultérieurement, il vous suffit d'ouvrir à nouveau la page de configuration.
Pour modifier la configuration de votre connexion, cliquez sur Modifier.
Sur le côté gauche, vous pouvez définir quels champs de votre deals doivent être transférés à Dialfire. Par défaut, de nombreux champs sont déjà sélectionnés. Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment. Les modifications apportées aux champs que vous avez activés ici seront également transférées de Dialfire à Pipedrive.
Sur le côté droit, vous pouvez sélectionner la tâche Dialfire dans laquelle les contacts doivent être importés. Dans la plupart des cas, vous pouvez conserver le paramètre par défaut.
Dès que vous appuyez à nouveau sur Modifier, les changements deviennent actifs.
Pour transférer les deals de votre stage Pipedrive vers Dialfire, veuillez cliquer sur Synchroniser. Ceci lancera la synchronisation des contacts. À partir de maintenant, la synchronisation sera automatique, c'est-à-dire que les nouveaux contacts du stage seront automatiquement transférés vers Dialfire. Les contacts supprimés ou ceux qui sont déplacés hors du stage dans Pipedrive sont également supprimés de Dialfire.
La connexion peut être supprimée via Supprimer.
Vous pouvez créer autant de connexions que vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez créer un stage dans Pipedrive pour les appels initiaux de prospects et une liste pour les appels de suivi et les appeler dans différentes campagnes dans Dialfire. Mais vous pouvez également effectuer plusieurs appels dans Dialfire dans la même campagne, si vous adaptez le flux de tâches en conséquence.
Téléphonie de contact dans Dialfire
Connectez-vous à Dialfire pour appeler les contacts de votre stage Pipedrive.
Pour chaque stage Pipedrive que vous reliez à Dialfire, une nouvelle campagne est créée dans votre compte Dialfire.
En fonction du modèle de campagne que vous avez choisi, différentes tâches et formulaires de contact sont automatiquement créés dans Dialfire. Vous pouvez adapter cette configuration par défaut à vos besoins individuels à tout moment.
Si vous n'avez pas encore utilisé Dialfire, veuillez consulter notre documentation ou contacter notre équipe de support.
La tâche webhook "Pipedrive Push" est commune à tous les modèles de campagne. Grâce à cette tâche, les modifications des contacts et les résultats des appels sont transférés de Dialfire à Pipedrive. Par défaut, le flux de tâches est déjà configuré pour transférer les changements vers Pipedrive après chaque appel. Cependant, vous pouvez toujours personnaliser le flux de tâches en fonction de vos propres besoins.
Il en va de même pour le formulaire de contact de la campagne. Il est également préconfiguré et peut être personnalisé en fonction de vos besoins.