Pipedrive

Le connecteur Pipedrive appelle, dans une campagne Dialfire, les deals d'une ou plusieurs étapes de pipeline, ou les leads d'un filtre de leads. La personne et l'organisation liées à chaque deal ou lead sont reprises également. Après chaque appel, le connecteur réécrit le résultat dans Pipedrive sous forme d'activité ; il peut aussi modifier des champs, déplacer le deal vers une autre étape, ajouter des notes, planifier des réunions et convertir des leads en deals.

Pour les principes communs à tous les connecteurs, consultez Comment fonctionnent les connecteurs.

Prérequis

• Un compte Dialfire et un compte Pipedrive.
• Un utilisateur Dialfire disposant des droits d'administrateur.
• Un utilisateur Pipedrive qui peut voir et modifier les deals, leads, personnes et organisations que vous souhaitez appeler. Nous recommandons d'effectuer la connexion avec un administrateur Pipedrive. Si Pipedrive refuse l'autorisation, c'est généralement la raison.

Étape 1 : préparer Pipedrive

• Pour les deals : rien à préparer. Vous choisissez le pipeline et les étapes directement dans le connecteur.
• Pour les leads : créez dans Pipedrive un filtre de leads contenant les leads que vous souhaitez appeler : allez dans Leads Inbox → menu des filtres → Create new filter.

Étape 2 : connecter votre compte Pipedrive

1. Ouvrez connect.dialfire.com/connectors/pipedrive.
2. Connectez-vous à Dialfire avec votre utilisateur administrateur.
3. Autorisez Dialfire à accéder au compte de votre société Pipedrive.

Pour connecter une autre société Pipedrive, utilisez Add account (« ajouter un compte »).

Étape 3 : lier des deals ou des leads à une campagne

1. Module : choisissez Deals ou Leads.
2. Pour les deals, choisissez le Pipeline et une ou plusieurs Stages (étapes). Pour les leads, choisissez le filtre de leads.
3. Choisissez le Modèle de campagne Dialfire :
   • Basic Pipedrive Campaign : de simples appels sortants.
   • Pipedrive Calendar Campaign : les agents peuvent prendre des rendez-vous, qui deviennent des activités Pipedrive.
4. Saisissez le Titre de la campagne et cliquez sur .

Pour les liaisons de deals, Dialfire crée dans Pipedrive un filtre nommé "Dialfire campaign '…'". Veuillez ne pas le modifier ni le supprimer ; le connecteur le tient lui-même à jour.

Étape 4 : paramètres, champs et numéro de téléphone

Ouvrez la liaison avec .

• Filter by stages (« filtrer par étapes », deals) : ajoutez ou retirez des étapes à tout moment. La modification s'applique à partir de la prochaine synchronisation.
• Deal status (« statut du deal », deals) : les deals qui sont appelés : Open, Won, Lost (ouvert, gagné, perdu). Par défaut, seuls les deals ouverts.
• Champs à importer : des listes distinctes pour le deal ou le lead, la personne et l'organisation. Le titre, le statut, le pipeline, l'étape, le nom, le téléphone, l'e-mail et l'adresse sont présélectionnés. Vos propres champs Pipedrive sont inclus automatiquement lorsqu'une fiche en possède.
• Numéro de téléphone : Dialfire compose le numéro de téléphone principal de la personne. Tous les autres numéros de la personne (travail, domicile, mobile, autre) sont également disponibles dans le contact.

Fonctionnement de la synchronisation

• Les nouveaux deals d'une étape liée arrivent dans Dialfire immédiatement, car Pipedrive en informe Dialfire. Les nouveaux leads arrivent avec la synchronisation régulière (environ toutes les 10 minutes tant que la campagne est appelée, ou lorsque vous cliquez sur Synchroniser).
• Les modifications de fiches existantes sont appliquées la nuit (entre 1 h et 5 h) ou lorsque vous cliquez sur Synchroniser.
• Les deals qui quittent les étapes liées, changent de statut ou sont supprimés, ainsi que les leads qui sortent du filtre, sont retirés de la file d'appels. Les deals supprimés le sont immédiatement ; les autres une fois que deux synchronisations l'ont confirmé.

Ce que Dialfire inscrit dans Pipedrive

Après chaque appel, lorsque le contact passe par la tâche Pipedrive Push :

• Activité d'appel : une activité terminée "Call in Dialfire (result)" liée au deal ou au lead, à la personne et à l'organisation. Elle contient le numéro de téléphone, la durée, un lien vers l'enregistrement et la note de l'agent.
• Champs : les valeurs modifiées des champs sélectionnés pour le deal/lead, la personne et l'organisation. Les dates et compteurs calculés par Pipedrive ne sont jamais écrasés.
• Changer d'étape : le champ d'étape apparaît sous forme de liste déroulante dans le formulaire Dialfire. Lorsque l'agent choisit une autre étape, le deal est déplacé dans Pipedrive. Si la nouvelle étape n'est pas liée à la campagne, le deal quitte la campagne lors de la prochaine synchronisation.
• Convertir un lead en deal : les campagnes de leads disposent d'un résultat supplémentaire, "Convert to deal" (« convertir en deal »). Lorsque l'appel se termine avec ce résultat, Pipedrive convertit le lead en deal.
• Notes : si la campagne remplit un champ de note (par exemple deal_note), une note est ajoutée. Le même texte n'est pas ajouté deux fois.
• Réunions (campagne calendrier) : un rendez-vous pris devient une activité Pipedrive de type Meeting.
• Propriétaire : si la campagne définit deal_user_id, le deal est attribué à cet utilisateur Pipedrive.

Inscrire davantage de données dans Pipedrive (avancé)

La tâche Pipedrive Push fonctionne déjà sans modification. Pour des besoins particuliers, ouvrez Tâches → Pipedrive Push → Script. La fonction transform vous permet de modifier les données avant leur envoi. Par exemple, le modèle définit le statut du deal sur won (gagné) lorsque l'appel s'est terminé avec le résultat won.

Un exemple de la vue Script est présenté dans Comment fonctionnent les connecteurs.

Le préfixe d'un champ détermine quel objet Pipedrive est mis à jour :

• deal_… un champ de deal, par exemple deal_title
• person_… un champ de personne, par exemple person_first_name
• organization_… un champ d'organisation, par exemple organization_name
• lead_… un champ de lead (campagnes de leads)

Champs spéciaux pour les notes et les propriétaires. Par défaut, Pipedrive fait de l'utilisateur qui a connecté Dialfire le propriétaire des nouveaux objets.

• pd_call_user : attribue l'activité d'appel à cet ID numérique d'utilisateur Pipedrive
• deal_note, person_note, organization_note : ajoutent une note avec ce texte
• deal_note_user, person_note_user, organization_note_user : l'ID numérique d'utilisateur Pipedrive de l'auteur de la note

Les champs personnalisés Pipedrive s'utilisent de la même manière :

Configurer Dialfire pour vos appels

Chaque liaison crée une nouvelle campagne dans votre compte Dialfire. Connectez-vous à Dialfire et :

1. Définissez l'identifiant de l'appelant pour vos appels sortants.
2. Ajoutez vos agents dans le menu Utilisateurs.
3. Vérifiez les paramètres d'appel et d'enregistrement des tâches.

4. Vérifiez le formulaire de contact (menu Campagne, vue Formulaire) et assurez-vous que les champs dont vos agents ont besoin sont visibles.

Le modèle de campagne contient déjà la tâche Pipedrive Push, qui envoie les résultats au CRM après chaque appel. Vous pouvez à tout moment adapter le flux de tâches et le formulaire à vos besoins.

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Dépannage

Situation	Solution
"No Pipedrive lead filters found" (« aucun filtre de leads Pipedrive trouvé »)	Créez un filtre de leads dans Pipedrive (étape 1), puis rechargez la page.
"Pipedrive is currently limiting requests for this account" (« Pipedrive limite actuellement les requêtes pour ce compte ») ou "its daily request budget may be exhausted" (« son quota quotidien de requêtes est peut-être épuisé »)	Pipedrive n'autorise qu'un nombre limité de requêtes par jour pour chaque compte de société. Réessayez plus tard, généralement le lendemain.
Pipedrive n'a pas accordé l'autorisation	Effectuez la connexion avec un administrateur Pipedrive.
"The Pipedrive authorization is not getting anywhere" (« l'autorisation Pipedrive n'aboutit pas »)	Vérifiez que l'application Dialfire est toujours installée dans Pipedrive, puis cliquez sur Go to the Pipedrive authorization (« aller à l'autorisation Pipedrive »).
Un deal manque dans la campagne	Vérifiez son statut (par défaut, seuls les deals ouverts) et son étape.