Zoho Bigin

Le connecteur Bigin appelle, dans une campagne Dialfire, les deals d'une vue Bigin. Chaque deal est accompagné de son contact et de son entreprise. Après chaque appel, il consigne l'appel sur le deal, met à jour les champs et crée une réunion lorsqu'un rendez-vous est pris.

Pour les principes communs à tous les connecteurs, consultez Comment fonctionnent les connecteurs.

Prérequis

Un compte Dialfire et un compte Bigin.
Un utilisateur Dialfire disposant des droits d'administrateur.
Un utilisateur Bigin qui peut voir et modifier les deals, les contacts et les entreprises.

Étape 1 : préparer une vue dans Bigin

Dans Bigin, ouvrez la liste Deals (Pipelines) et créez une vue personnalisée (custom view) dont le filtre contient exactement les deals que vous souhaitez appeler.

Étape 2 : connecter Bigin

Ouvrez connect.dialfire.com/connectors/bigin et connectez-vous à Dialfire avec votre utilisateur administrateur.
Connectez-vous avec votre compte Zoho et acceptez l'accès.

Étape 3 : lier une vue

Choisissez la vue Bigin.
Choisissez le Dialfire campaign type (« modèle de campagne Dialfire ») et un titre, puis cliquez sur .

Étape 4 : champs et numéro de téléphone

Ouvrez la liaison avec . Il existe des sections pour les champs de deal, les champs de contact et les champs d'entreprise. Le nom du deal, le montant, le pipeline, l'étape et la date de clôture sont présélectionnés, ainsi que le nom, les numéros de téléphone, l'e-mail et l'adresse du contact et de l'entreprise.

Numéro de téléphone : Dialfire compose le champ Phone. Si le contact et l'entreprise en ont tous deux un, c'est le numéro de l'entreprise qui est utilisé. Gardez-le à l'esprit si vous préférez appeler directement l'interlocuteur.

Fonctionnement de la synchronisation

Les nouveaux deals de la vue arrivent avec la synchronisation régulière (environ toutes les 10 minutes tant que la campagne est appelée, ou lorsque vous cliquez sur Synchronize (« synchroniser »)).
Les modifications sont appliquées la nuit (entre 1 h et 5 h) ou lorsque vous cliquez sur Synchronize.
Les deals qui quittent la vue sont retirés de la file d'appels dès que deux synchronisations consécutives l'ont confirmé (une synchronisation manuelle le fait immédiatement), à condition que la vue trie les deals par date de création (les plus anciens d'abord). Avec tout autre tri, ils restent dans la campagne Dialfire ; attribuez-leur alors un résultat définitif dans Dialfire.

Ce que Dialfire inscrit dans Bigin

Après chaque appel, lorsque le contact passe par la tâche Bigin Push :

Appel : "Call in Dialfire" sur le deal, avec le sens, le résultat de l'appel, les numéros de téléphone et un lien vers l'enregistrement.
Champs : les valeurs modifiées des champs de deal, de contact et d'entreprise sélectionnés.
Réunion (campagne calendrier) : un rendez-vous pris devient un événement sur le deal.

Configurer Dialfire pour vos appels

Chaque liaison crée une nouvelle campagne dans votre compte Dialfire. Connectez-vous à Dialfire et :

Définissez l'identifiant de l'appelant pour vos appels sortants.
Ajoutez vos agents dans le menu Utilisateurs.
Vérifiez les paramètres d'appel et d'enregistrement des tâches.
Vérifiez le formulaire de contact (menu Campagne, vue Formulaire) et assurez-vous que les champs dont vos agents ont besoin sont visibles.

Vous trouverez un exemple d'une telle campagne dans Comment fonctionnent les connecteurs.

Le modèle de campagne contient déjà la tâche Bigin Push, qui envoie les résultats au CRM après chaque appel. Vous pouvez à tout moment adapter le flux de tâches et le formulaire à vos besoins.

Besoin d'aide ?

Vous découvrez Dialfire ? Consultez notre documentation ou contactez notre équipe de support.

Dépannage

Situation	Solution
"No Bigin views found" (« aucune vue Bigin trouvée »)	Créez une vue de deals dans Bigin, puis rechargez la page.
La connexion cesse de fonctionner	Ouvrez le connecteur et connectez-vous à nouveau à Zoho. Vos liaisons restent inchangées.