Zoho Bigin
Pour partager vos données entre Dialfire et Zoho Bigin, vous avez besoin d'un compte Dialfire et d'un compte Zoho Bigin.
Installation
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Installez l'application Dialfire dans votre compte Zoho Bigin via ce lien.
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Vous serez ensuite redirigé vers Dialfire où vous devrez également vous connecter. Il est important que votre utilisateur ait des droits d'administrateur sur Dialfire.
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Après une connexion réussie, vous serez redirigé vers la page de configuration de l'application.
Configuration
La synchronisation des données repose sur des vues personnalisées dans Zoho Bigin et des campagnes dans Dialfire. C'est-à-dire que toutes les transactions dans la vue spécifiée sont transférées à Dialfire pour traitement ultérieur. Les modifications des données de contact dans Dialfire sont renvoyées à Zoho Bigin. Les appels et enregistrements effectués dans Dialfire apparaissent dans la liste des activités de la transaction Zoho Bigin.
Sur le côté gauche, sélectionnez la vue souhaitée dans Zoho Bigin. Sur le côté droit, choisissez un modèle de campagne dans Dialfire. Vous pouvez également définir le titre de la campagne dans Dialfire. Puis cliquez sur Créer.
Cela crée la connexion et aussi une nouvelle campagne dans Dialfire. Une entrée supplémentaire apparaît sur la page de configuration où la connexion peut être configurée davantage.
La configuration peut être modifiée à tout moment. Si vous souhaitez ajuster la configuration ultérieurement, il vous suffit d'ouvrir à nouveau la page de configuration.
Pour modifier la configuration de votre connexion, cliquez sur Éditer.
Sur le côté gauche, vous pouvez définir quels champs de vos transactions doivent être partagés avec Dialfire. Par défaut, de nombreux champs sont déjà sélectionnés. Vous pouvez ajuster ce paramètre à tout moment. Les modifications apportées aux champs que vous avez activés ici seront également renvoyées de Dialfire à Zoho Bigin.
Sur le côté droit, vous pouvez sélectionner la tâche Dialfire dans laquelle les données doivent être importées. Dans la plupart des cas, vous pouvez conserver le paramètre par défaut.
Dès que vous appuyez sur Éditer à nouveau, les modifications deviennent actives.
Pour transférer les transactions de Zoho Bigin à Dialfire, veuillez appuyer sur Synchroniser. Cela démarrera la synchronisation. Désormais, la synchronisation sera automatique, c'est-à-dire que les nouvelles transactions dans votre vue seront automatiquement transférées à Dialfire. Les transactions supprimées ou celles qui sont retirées de la vue dans Zoho Bigin sont également supprimées de Dialfire.
La connexion peut être supprimée via Supprimer.
Vous pouvez créer autant de connexions que vous le souhaitez. Par exemple, vous pourriez créer une vue personnalisée dans Zoho Bigin pour les appels initiaux de prospects et une vue personnalisée pour les appels de suivi, et les appeler dans différentes campagnes dans Dialfire. Mais vous pouvez également effectuer plusieurs appels dans Dialfire si vous ajustez le flux de tâches en conséquence.
Téléphonie de contact Dialfire
Connectez-vous à Dialfire pour appeler les contacts de Zoho Bigin.
Pour chaque vue Zoho Bigin que vous liez à Dialfire, une nouvelle campagne est créée dans votre compte Dialfire.
Selon le modèle de campagne que vous avez choisi, différentes tâches et formulaires de contact sont automatiquement créés dans Dialfire. Vous pouvez ajuster cette configuration par défaut à vos besoins individuels à tout moment.
Si vous n'avez pas encore utilisé Dialfire, veuillez consulter notre documentation ou contacter notre équipe de support.
Commun à tous les modèles de campagne est la tâche webhook "Bigin Push". Grâce à cette tâche, les changements de contact et les résultats d'appel sont transférés de Dialfire à Zoho Bigin. Par défaut, le flux de tâches est déjà configuré pour transférer les changements vers Zoho Bigin après chaque appel. Cependant, vous pouvez personnaliser le flux de tâches selon vos propres besoins.
Il en va de même pour le formulaire de contact de la campagne. Il est également pré-configuré et peut être personnalisé selon vos besoins.