Zoho Bigin

O conector do Bigin chama os negócios de uma visualização do Bigin em uma campanha do Dialfire. Cada negócio vem com seu contato e sua empresa. Após cada chamada, ele registra a chamada no negócio, atualiza os campos e cria uma reunião quando um compromisso é agendado.

Para os princípios comuns a todos os conectores, consulte Como funcionam os conectores.

Requisitos

Uma conta Dialfire e uma conta Bigin.
Um usuário do Dialfire com direitos de administrador.
Um usuário do Bigin que possa ver e editar negócios, contatos e empresas.

Etapa 1: Preparar uma visualização no Bigin

No Bigin, abra a lista Deals (Pipelines) e crie uma visualização personalizada (custom view) cujo filtro contenha exatamente os negócios que você deseja chamar.

Etapa 2: Conectar o Bigin

Abra connect.dialfire.com/connectors/bigin e faça login no Dialfire com seu usuário administrador.
Faça login com sua conta Zoho e aceite o acesso.

Etapa 3: Vincular uma visualização

Escolha a visualização do Bigin.
Escolha o tipo de campanha Dialfire e um título e clique em .

Etapa 4: Campos e número de telefone

Abra o vínculo com . Há seções para campos do negócio, campos do contato e campos da empresa. Nome do negócio, valor, pipeline, etapa e data de fechamento vêm pré-selecionados, assim como nome, números de telefone, e-mail e endereço do contato e da empresa.

Número de telefone: o Dialfire disca o campo Phone. Se o contato e a empresa tiverem um, é usado o número da empresa. Leve isso em conta se preferir ligar diretamente para a pessoa de contato.

Como funciona a sincronização

Os novos negócios na visualização chegam com a sincronização regular (a cada 10 minutos, aproximadamente, enquanto a campanha estiver sendo chamada, ou quando você clicar em Sincronizar).
As alterações são aplicadas à noite (entre 1h e 5h) ou quando você clica em Sincronizar.
Os negócios que saem da visualização são retirados da fila de chamadas assim que duas sincronizações seguidas o confirmam (uma sincronização manual faz isso imediatamente), desde que a visualização ordene os negócios por data de criação (os mais antigos primeiro). Com qualquer outra ordenação, eles permanecem na campanha do Dialfire; nesse caso, atribua a eles um resultado final no Dialfire.

O que o Dialfire grava no Bigin

Após cada chamada, quando o contato passa pela tarefa Bigin Push:

Chamada: "Call in Dialfire" no negócio, com a direção, o resultado da chamada, os números de telefone e um link para a gravação.
Campos: os valores alterados dos campos selecionados do negócio, do contato e da empresa.
Reunião (campanha de calendário): um compromisso agendado se torna um evento no negócio.

Configurar o Dialfire para as suas chamadas

Cada vínculo cria uma nova campanha na sua conta Dialfire. Faça login no Dialfire e:

Defina a identificação de chamada para suas chamadas de saída.
Adicione seus agentes no menu Usuários.
Verifique as configurações de chamada e de gravação das tarefas.
Verifique o formulário de contato (menu Campanha, visualização Formulário) e certifique-se de que os campos de que seus agentes precisam estejam visíveis.

Veja um exemplo de campanha desse tipo em Como funcionam os conectores.

O modelo de campanha já contém a tarefa Bigin Push, que envia os resultados ao CRM após cada chamada. Você pode adaptar o fluxo de tarefas e o formulário às suas necessidades a qualquer momento.

Precisa de ajuda?

É novo no Dialfire? Consulte nossa documentação ou entre em contato com nossa equipe de suporte.

Solução de problemas

Situação	Solução
"No Bigin views found" (“nenhuma visualização do Bigin encontrada”)	Crie uma visualização de negócios no Bigin e recarregue a página.
A conexão para de funcionar	Abra o conector e faça login no Zoho novamente. Seus vínculos permanecem como estão.