Freshsales

O conector do Freshsales chama os negócios de uma visualização do Freshsales em uma campanha do Dialfire. Cada negócio vem com seu contato e sua conta (account). Após cada chamada, ele registra a chamada no contato, atualiza os campos e cria um compromisso quando um é agendado.

Para os princípios comuns a todos os conectores, consulte Como funcionam os conectores.

Requisitos

Uma conta Dialfire e uma conta Freshsales.
Um usuário do Dialfire com direitos de administrador.
Um usuário do Freshsales que possa ver e editar negócios, contatos e contas, e a chave de API desse usuário.

Etapa 1: Preparar o Freshsales

Crie uma visualização de negócios: em Deals, defina um filtro que contenha os negócios que você deseja chamar e salve-o como visualização (view).
Encontre sua chave de API: clique na sua foto de perfil, vá para Profile Settings → API Settings e copie a chave de API (ajuda do Freshsales: como encontrar minha chave de API).
Encontre seu bundle alias: é o endereço da sua conta do Freshsales, por exemplo, mycompany.myfreshworks.com/crm/sales.

Etapa 2: Conectar o Freshsales

Abra connect.dialfire.com/connectors/freshsales e faça login no Dialfire com seu usuário administrador.
Informe Your API Key (“sua chave de API”) e Your bundle alias (“seu bundle alias”). Você também pode colar o endereço completo da sua conta.

As chaves de API não expiram. Se você criar uma nova chave no Freshsales, informe-a novamente no conector.

Etapa 3: Vincular uma visualização

Escolha a visualização do Freshsales.
Escolha o tipo de campanha Dialfire e um título e clique em .

Etapa 4: Campos e número de telefone

Abra o vínculo com . Há seções para campos de negócio, de contato e de conta, incluindo seus campos personalizados. Nome do negócio, valor, pipeline, etapa e data prevista de fechamento vêm pré-selecionados, assim como nome, cargo, números de telefone, e-mail e endereço.

Número de telefone: o Dialfire disca o número comercial (work) ou, na falta dele, o telefone ou o celular. Se a conta também tiver um número de telefone, é usado o número da conta.

Como funciona a sincronização

Os novos negócios na visualização chegam com a sincronização regular (a cada 10 minutos, aproximadamente, enquanto a campanha estiver sendo chamada, ou quando você clicar em Sincronizar).
As alterações são aplicadas à noite (entre 1h e 5h) ou quando você clica em Sincronizar.
Os negócios que saem da visualização são retirados da fila de chamadas assim que duas sincronizações seguidas o confirmam (uma sincronização manual faz isso imediatamente). Isso vale para vínculos mais recentes; nos mais antigos, eles permanecem na campanha do Dialfire. Em caso de dúvida, crie o vínculo novamente.

O que o Dialfire grava no Freshsales

Após cada chamada, quando o contato passa pela tarefa Freshsales Push:

Chamada: uma chamada no contato com uma nota que contém o número de telefone, a duração, o resultado da chamada e um link para a gravação.
Campos: os valores alterados dos campos selecionados do negócio, do contato e da conta.
Compromisso (campanha de calendário): um compromisso agendado se torna um compromisso (appointment) no negócio, com o contato como participante.

Configurar o Dialfire para as suas chamadas

Cada vínculo cria uma nova campanha na sua conta Dialfire. Faça login no Dialfire e:

Defina a identificação de chamada para suas chamadas de saída.
Adicione seus agentes no menu Usuários.
Verifique as configurações de chamada e de gravação das tarefas.
Verifique o formulário de contato (menu Campanha, visualização Formulário) e certifique-se de que os campos de que seus agentes precisam estejam visíveis.

Veja um exemplo de campanha desse tipo em Como funcionam os conectores.

O modelo de campanha já contém a tarefa Freshsales Push, que envia os resultados ao CRM após cada chamada. Você pode adaptar o fluxo de tarefas e o formulário às suas necessidades a qualquer momento.

Precisa de ajuda?

É novo no Dialfire? Consulte nossa documentação ou entre em contato com nossa equipe de suporte.

Solução de problemas

Situação	Solução
"No Freshsales views found" (“nenhuma visualização do Freshsales encontrada”)	Crie uma visualização de negócios no Freshsales e recarregue a página.
A janela de credenciais da API abre novamente	A chave de API não é mais válida. Informe a chave atual que aparece em API Settings.