Firmao

O conector do Firmao traz todos os contatos ou todas as empresas da sua conta do Firmao para uma campanha do Dialfire.

No momento, o conector funciona em um único sentido, do Firmao para o Dialfire. Os resultados das chamadas e as alterações feitas no Dialfire ainda não são gravados de volta no Firmao.

Para os princípios comuns a todos os conectores, consulte Como funcionam os conectores.

Requisitos

  • Uma conta Dialfire e uma conta Firmao.
  • Um usuário do Dialfire com direitos de administrador.
  • Acesso de administrador ao Firmao, para ativar a API.

Etapa 1: Ativar a API do Firmao

  1. No Firmao, clique em Admin e depois em Company Settings.
  2. Abra a aba Integrations, depois a aba API, e ative a API.
  3. O Firmao mostra o login da API e a senha. Anote-os.

Seu Organization ID (“ID da organização”) é o número que aparece na barra de endereço depois que você faz login no Firmao. Se o Firmao abrir em https://system.firmao.net/1234, seu Organization ID é 1234. Ele também é exibido em Company Settings → Integrations → API.

Etapa 2: Conectar o Firmao

  1. Abra connect.dialfire.com/connectors/firmao e faça login no Dialfire com seu usuário administrador.
  2. Informe o Organization ID, o API Login (“login da API”) e a API Password (“senha da API”) e clique em validate and save (“validar e salvar”).

Etapa 3: Vincular contatos ou empresas

  1. Firmao object type (“tipo de objeto do Firmao”): escolha Contacts ou Companies. Todos os registros desse tipo são vinculados. Não há filtro.
  2. Escolha o tipo de campanha Dialfire e um título e clique em .

Etapa 4: Campos e número de telefone

Abra o vínculo com . Nome, telefone, e-mail, endereço e descrição vêm pré-selecionados. Seus campos personalizados também estão disponíveis. Para contatos, os campos da empresa também são trazidos.

Número de telefone: o Dialfire disca o campo Phone do Firmao.

Como funciona a sincronização

  • Cada sincronização busca os registros criados ou alterados desde a anterior. Ela é executada a cada 10 minutos, aproximadamente, enquanto a campanha estiver sendo chamada, ou quando você clica em Sincronizar.
  • Os registros excluídos no Firmao permanecem na campanha do Dialfire.

Precisa de ajuda?

É novo no Dialfire? Consulte nossa documentação ou entre em contato com nossa equipe de suporte.