Salesforce

O conector do Salesforce chama os leads e contatos de uma campanha do Salesforce em uma campanha do Dialfire. Após cada chamada, ele registra a chamada como uma tarefa no Salesforce, atualiza os campos e o status do membro da campanha e cria um evento quando um compromisso é agendado.

Para os princípios comuns a todos os conectores, consulte Como funcionam os conectores.

Requisitos

• Uma conta Dialfire e uma conta Salesforce.
• Um usuário do Dialfire com direitos de administrador.
• Uma edição do Salesforce com acesso à API (por exemplo, Enterprise, Unlimited ou Performance).
• Um usuário do Salesforce que possa ler campanhas e membros de campanha e ler e editar leads e contatos. Para trabalhar com campanhas, normalmente é necessária a configuração Marketing User no usuário.
• O pacote do Dialfire do Salesforce AppExchange. O conector o oferece durante a configuração.

Etapa 1: Preparar uma campanha no Salesforce

1. No Salesforce, abra Campaigns → New, dê um nome à campanha e marque Active. Somente campanhas ativas podem ser vinculadas.
2. Adicione as pessoas que você deseja chamar: na campanha, use Add Leads / Add Contacts ou, em uma visualização de lista de leads ou contatos, selecione os registros e escolha Add to Campaign.

O status do membro (por exemplo, Sent, Responded) também fica disponível no Dialfire e pode ser definido pelo agente.

Etapa 2: Instalar e conectar

1. Abra connect.dialfire.com e clique em Connect (“conectar”) no cartão do Salesforce.
2. Instale o pacote do Dialfire na sua org do Salesforce quando isso for solicitado (link de instalação direta).
3. Faça login no Dialfire com seu usuário administrador.
4. Faça login no Salesforce e permita o acesso.

Se o administrador do Salesforce tiver restringido quais apps podem se conectar, peça a ele que aprove o app do Dialfire. Orgs sandbox não podem ser conectadas.

Etapa 3: Vincular uma campanha

1. À esquerda, escolha a campanha do Salesforce.
2. À direita, escolha o tipo de campanha Dialfire e um título e clique em .

Etapa 4: Campos e número de telefone

Abra o vínculo com .

• Campos: listas separadas para campos comuns, campos de membro da campanha, campos de contato e campos de lead. Nome, cargo, telefone, celular, e-mail, empresa, endereço e status do membro vêm pré-selecionados. Seus próprios campos personalizados também estão disponíveis.
• Primary phone number field (“campo do número de telefone principal”): escolha qual número será discado: Phone, Mobile, Home ou Other. Certifique-se de que o campo escolhido também esteja ativado na lista de campos. Home e Other só existem em contatos.

Como funciona a sincronização

• Os novos membros da campanha chegam com a sincronização regular, e mais rápido quando o pacote do Dialfire informa a alteração.
• As alterações em registros existentes são aplicadas à noite (entre 1h e 5h) ou quando você clica em Sincronizar.
• Os membros removidos da campanha do Salesforce são retirados da fila de chamadas depois que duas sincronizações o confirmam.

O que o Dialfire grava no Salesforce

Após cada chamada, quando o contato passa pela tarefa Salesforce Push:

• Tarefa de chamada: uma tarefa concluída "Call in Dialfire" do tipo chamada no lead ou contato, com o resultado da chamada, a direção, a duração e um link para a gravação.
• Status do membro da campanha: se o agente o alterou no Dialfire.
• Campos: os valores alterados dos campos selecionados de leads e contatos. Leads convertidos não são alterados.
• Evento (campanha de calendário): um compromisso agendado se torna um evento do Salesforce.

Configurar o Dialfire para as suas chamadas

Cada vínculo cria uma nova campanha na sua conta Dialfire. Faça login no Dialfire e:

1. Defina a identificação de chamada para suas chamadas de saída.
2. Adicione seus agentes no menu Usuários.
3. Verifique as configurações de chamada e de gravação das tarefas.

4. Verifique o formulário de contato (menu Campanha, visualização Formulário) e certifique-se de que os campos de que seus agentes precisam estejam visíveis.

O modelo de campanha já contém a tarefa Salesforce Push, que envia os resultados ao CRM após cada chamada. Você pode adaptar o fluxo de tarefas e o formulário às suas necessidades a qualquer momento.

Precisa de ajuda?

É novo no Dialfire? Consulte nossa documentação ou entre em contato com nossa equipe de suporte.

Solução de problemas

Situação	Solução
"No Salesforce campaigns found" (“nenhuma campanha do Salesforce encontrada”)	Crie uma campanha e defina-a como Active; depois, recarregue a página.
"If your Salesforce admin has blocked this app, please request access." (“se o administrador do Salesforce bloqueou este app, solicite acesso”)	Peça ao administrador do Salesforce que permita o app do Dialfire e clique em Try authorization again (“tentar a autorização novamente”).
"The Salesforce authorization is not getting anywhere" (“a autorização do Salesforce não avança”)	Verifique se o pacote do Dialfire ainda está instalado e clique em Go to the Salesforce authorization (“ir para a autorização do Salesforce”).
Os números residenciais ou outros números não são discados	Ative o campo também na lista de campos e lembre-se de que esses campos só existem em contatos.