noCRM.io

O conector do noCRM.io chama as linhas de uma lista de prospects, ou os leads de um pipeline, em uma campanha do Dialfire. Novos leads e prospects chegam ao Dialfire imediatamente. Após cada chamada, o conector registra a chamada no noCRM, atualiza os campos e pode transformar um prospect em lead.

Para os princípios comuns a todos os conectores, consulte Como funcionam os conectores.

Requisitos

• Uma conta Dialfire e uma conta noCRM.io.
• Um usuário do Dialfire com direitos de administrador.
• Um usuário do noCRM.io que possa criar chaves de API (geralmente um administrador).

Etapa 1: Criar uma chave de API no noCRM

No noCRM.io, abra Admin panel → API keys (link direto) e crie uma chave. Você também precisa do seu ID da organização: a primeira parte do seu endereço do noCRM. Se você abre o noCRM em https://mycompany.nocrm.io, ele é mycompany.

Etapa 2: Conectar o noCRM

1. Abra connect.dialfire.com/connectors/nocrm e faça login no Dialfire com seu usuário administrador.
2. Informe o ID da organização e a Chave API e clique em validar e guardar.

Etapa 3: Vincular prospects ou leads

1. Tipo de objeto noCRM: escolha Prospects ou Leads.
   • Prospects: escolha a Lista de clientes potenciais (lista de prospects).
   • Leads: escolha o Pipeline e, opcionalmente, Steps (etapas) e tags. Com tags, apenas os leads que tiverem todas as tags indicadas são chamados.
2. Escolha o tipo de campanha Dialfire e um título e clique em .

Etapa 4: Campos e número de telefone

Abra o vínculo com .

• Campos: para leads, título, status, step, tags e todos os seus campos de lead. Para prospects, todas as colunas da lista.
• Campo de número de telefone: escolha um, por favor. Não há valor predefinido. Sem ele, os registros chegam ao Dialfire sem número e não podem ser chamados.

Como funciona a sincronização

• Os novos leads e prospects chegam imediatamente. O próprio Dialfire configura no noCRM os webhooks necessários ("Send to Dialfire"). Os leads que passam para um step vinculado também chegam imediatamente.
• As alterações são aplicadas à noite (entre 1h e 5h) ou quando você clica em Sincronizar.
• Os registros que deixam de corresponder aos critérios permanecem na campanha do Dialfire. Se eles não devem mais ser chamados, atribua a eles um resultado final no Dialfire.

O que o Dialfire grava no noCRM

Após cada chamada, quando o contato passa pela tarefa noCRM Push:

• Chamada: um registro de chamada no lead ou prospect, com os números de telefone, o início e o fim, um link para a gravação e o comentário do agente. Uma nota informa a duração e o resultado.
• Campos: os valores alterados dos campos selecionados.
• De prospect a lead (campanhas de prospects): a campanha tem o resultado adicional "Convert to lead" (“converter em lead”). Quando a chamada termina com esse resultado, o noCRM cria um lead a partir do prospect.

Os compromissos agendados no Dialfire não são enviados ao noCRM.

Gravar mais dados no noCRM (avançado)

A tarefa noCRM Push já funciona sem alterações. Para requisitos especiais, abra Tarefas → noCRM Push → Script. A função transform permite alterar os dados antes de serem enviados ao noCRM.io:

• mover um lead para outro step do pipeline: data.step = "Qualified lead" (use o nome exato do step),
• alterar o status do lead: data.status = "…".

Configurar o Dialfire para as suas chamadas

Cada vínculo cria uma nova campanha na sua conta Dialfire. Faça login no Dialfire e:

1. Defina a identificação de chamada para suas chamadas de saída.
2. Adicione seus agentes no menu Usuários.
3. Verifique as configurações de chamada e de gravação das tarefas.

4. Verifique o formulário de contato (menu Campanha, aba Formulário) e certifique-se de que os campos de que seus agentes precisam estejam visíveis.

O modelo de campanha já contém a tarefa noCRM Push, que envia os resultados ao CRM após cada chamada. Você pode adaptar o fluxo de tarefas e o formulário às suas necessidades a qualquer momento.

Precisa de ajuda?

É novo no Dialfire? Consulte nossa documentação ou entre em contato com nossa equipe de suporte.

Solução de problemas

Situação	Solução
"invalid credentials" (“credenciais inválidas”)	Verifique o ID da organização (sem https:// e .nocrm.io) e a chave de API.
"No noCRM prospect lists found" (“nenhuma lista de prospects do noCRM encontrada”)	Crie uma lista de prospects no noCRM e recarregue a página.
Os contatos não podem ser chamados	Escolha o Campo de número de telefone no vínculo e clique em Sincronizar.