noCRM.io

Der noCRM.io-Konnektor ruft die Zeilen einer Prospect-Liste oder die Leads einer Pipeline in einer Dialfire-Kampagne an. Neue Leads und Prospects kommen sofort in Dialfire an. Nach jedem Anruf protokolliert der Konnektor den Anruf in noCRM, aktualisiert die Felder und kann einen Prospect in einen Lead umwandeln.

Die Grundlagen, die für alle Konnektoren gleich sind, finden Sie unter So funktionieren Konnektoren.

Voraussetzungen

• Ein Dialfire-Konto und ein noCRM.io-Konto.
• Ein Dialfire-Benutzer mit Administratorrechten.
• Ein noCRM.io-Benutzer, der API-Schlüssel anlegen darf (meist ein Administrator).

Schritt 1: Einen API-Schlüssel in noCRM anlegen

Öffnen Sie in noCRM.io das Admin panel → API keys (direkter Link) und legen Sie einen Schlüssel an. Außerdem brauchen Sie Ihre Organisations-ID: den ersten Teil Ihrer noCRM-Adresse. Wenn Sie noCRM unter https://mycompany.nocrm.io öffnen, lautet sie mycompany.

Schritt 2: noCRM verbinden

1. Öffnen Sie connect.dialfire.com/connectors/nocrm und melden Sie sich mit Ihrem Dialfire-Administrator bei Dialfire an.
2. Geben Sie die Organisations-ID und den API-Schlüssel ein und klicken Sie dann auf Bestätigen und speichern.

Schritt 3: Prospects oder Leads verknüpfen

1. noCRM-Objekttyp: Wählen Sie Prospects oder Leads.
   • Prospects: Wählen Sie die Prospect-Liste.
   • Leads: Wählen Sie die Pipeline und optional Steps und Tags. Mit Tags werden nur Leads angerufen, die alle angegebenen Tags haben.
2. Wählen Sie den Dialfire campaign type („Dialfire-Kampagnentyp“) und einen Titel und klicken Sie dann auf .

Schritt 4: Felder und Rufnummer

Öffnen Sie die Verbindung mit .

• Felder: bei Leads Titel, Status, Step, Tags und alle Ihre Lead-Felder. Bei Prospects alle Spalten der Liste.
• Rufnummer Feld: Bitte wählen Sie eines aus. Es gibt keine Voreinstellung. Ohne dieses Feld kommen die Datensätze ohne Nummer in Dialfire an und können nicht angerufen werden.

So funktioniert die Synchronisierung

• Neue Leads und Prospects kommen sofort an. Dialfire richtet die nötigen Webhooks in noCRM ("Send to Dialfire") selbst ein. Auch Leads, die in einen verknüpften Step wechseln, kommen sofort an.
• Änderungen werden nachts (zwischen 1 und 5 Uhr) übernommen oder wenn Sie auf Synchronisieren klicken.
• Datensätze, die nicht mehr passen, bleiben in der Dialfire-Kampagne. Sollen sie nicht mehr angerufen werden, geben Sie ihnen in Dialfire ein abschließendes Ergebnis.

Was Dialfire nach noCRM schreibt

Nach jedem Anruf, wenn der Kontakt die Kampagnenstufe noCRM Push durchläuft:

• Anruf: ein Anrufeintrag am Lead oder Prospect, mit den Rufnummern, Beginn und Ende, einem Link zur Aufzeichnung und dem Kommentar des Agenten. Eine Notiz nennt Dauer und Ergebnis.
• Felder: geänderte Werte der ausgewählten Felder.
• Prospect zum Lead (Prospect-Kampagnen): Die Kampagne hat das zusätzliche Ergebnis "Convert to lead". Endet der Anruf damit, legt noCRM aus dem Prospect einen Lead an.

Termine, die in Dialfire vereinbart werden, werden nicht an noCRM übertragen.

Mehr nach noCRM schreiben (für Fortgeschrittene)

Die Kampagnenstufe noCRM Push funktioniert bereits ohne Änderungen. Für besondere Anforderungen öffnen Sie Kampagnenstufen → noCRM Push → Skript. Mit der Funktion transform können Sie die Daten ändern, bevor sie an noCRM.io gesendet werden:

• einen Lead in einen anderen Pipeline-Step verschieben: data.step = "Qualified lead" (verwenden Sie den exakten Namen des Steps),
• den Lead-Status ändern: data.status = "…".

Dialfire für Ihre Anrufe einrichten

Jede Verbindung legt in Ihrem Dialfire-Konto eine neue Kampagne an. Melden Sie sich bei Dialfire an und:

1. Legen Sie die Anrufer-ID für Ihre ausgehenden Anrufe fest.
2. Legen Sie Ihre Agenten im Menü Benutzer an.
3. Prüfen Sie die Anruf- und Aufzeichnungseinstellungen der Kampagnenstufen.

4. Prüfen Sie das Formular (Menü Kampagne, Reiter Formular) und stellen Sie sicher, dass die Felder sichtbar sind, die Ihre Agenten brauchen.

Die Kampagnenvorlage enthält bereits die Kampagnenstufe noCRM Push, die nach jedem Anruf die Ergebnisse ins CRM überträgt. Taskflow und Formular können Sie jederzeit an Ihre Anforderungen anpassen.

Brauchen Sie Hilfe?

Sie sind neu bei Dialfire? Werfen Sie einen Blick in unsere Dokumentation oder wenden Sie sich an unser Support-Team.

Fehlerbehebung

Situation	Lösung
"invalid credentials"	Prüfen Sie die Organisations-ID (ohne https:// und .nocrm.io) und den API-Schlüssel.
"No noCRM prospect lists found"	Legen Sie in noCRM eine Prospect-Liste an und laden Sie die Seite neu.
Kontakte können nicht angerufen werden	Wählen Sie in der Verbindung das Rufnummer Feld und klicken Sie dann auf Synchronisieren.