Zoho Bigin

Der Bigin-Konnektor ruft die Deals einer Bigin-Ansicht in einer Dialfire-Kampagne an. Jeder Deal kommt mit seinem Kontakt und seiner Firma. Nach jedem Anruf protokolliert der Konnektor den Anruf am Deal, aktualisiert die Felder und legt ein Meeting an, wenn ein Termin vereinbart wurde.

Die Grundlagen, die für alle Konnektoren gleich sind, finden Sie unter So funktionieren Konnektoren.

Voraussetzungen

Ein Dialfire-Konto und ein Bigin-Konto.
Ein Dialfire-Benutzer mit Administratorrechten.
Ein Bigin-Benutzer, der Deals, Kontakte und Firmen sehen und bearbeiten darf.

Schritt 1: Eine Ansicht in Bigin vorbereiten

Öffnen Sie in Bigin die Liste Deals (Pipelines) und legen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht (Custom View) an, deren Filter genau die Deals enthält, die angerufen werden sollen.

Schritt 2: Bigin verbinden

Öffnen Sie connect.dialfire.com/connectors/bigin und melden Sie sich mit Ihrem Dialfire-Administrator bei Dialfire an.
Melden Sie sich mit Ihrem Zoho-Konto an und stimmen Sie dem Zugriff zu.

Schritt 3: Eine Ansicht verknüpfen

Wählen Sie die Bigin-Ansicht.
Wählen Sie den Dialfire campaign type („Dialfire-Kampagnentyp“) und einen Titel und klicken Sie dann auf .

Schritt 4: Felder und Rufnummer

Öffnen Sie die Verbindung mit . Es gibt Bereiche für Deal-, Kontakt- und Firmenfelder. Deal-Name, Betrag, Pipeline, Phase und Abschlussdatum sind vorausgewählt, dazu Name, Rufnummern, E-Mail und Adresse von Kontakt und Firma.

Rufnummer: Dialfire wählt das Feld Phone. Haben Kontakt und Firma beide eine Nummer, wird die Nummer der Firma verwendet. Denken Sie daran, wenn Sie lieber direkt die Kontaktperson anrufen möchten.

So funktioniert die Synchronisierung

Neue Deals in der Ansicht kommen mit der regulären Synchronisierung an (etwa alle 10 Minuten, solange die Kampagne telefoniert wird, oder wenn Sie auf Synchronisieren klicken).
Änderungen werden nachts (zwischen 1 und 5 Uhr) übernommen oder wenn Sie auf Synchronisieren klicken.
Deals, die die Ansicht verlassen, werden aus der Anrufwarteschlange genommen, sobald zwei Synchronisierungen nacheinander es bestätigen (eine manuelle Synchronisierung erledigt es sofort), sofern die Ansicht die Deals nach Erstellungsdatum sortiert (älteste zuerst). Bei jeder anderen Sortierung bleiben sie in der Dialfire-Kampagne; geben Sie ihnen dann in Dialfire ein abschließendes Ergebnis.

Was Dialfire nach Bigin schreibt

Nach jedem Anruf, wenn der Kontakt die Kampagnenstufe Bigin Push durchläuft:

Anruf: "Call in Dialfire" am Deal, mit Richtung, Anrufergebnis, Rufnummern und einem Link zur Aufzeichnung.
Felder: geänderte Werte der ausgewählten Deal-, Kontakt- und Firmenfelder.
Meeting (Kalender-Kampagne): Ein vereinbarter Termin wird zu einem Ereignis am Deal.

Dialfire für Ihre Anrufe einrichten

Jede Verbindung legt in Ihrem Dialfire-Konto eine neue Kampagne an. Melden Sie sich bei Dialfire an und:

Legen Sie die Anrufer-ID für Ihre ausgehenden Anrufe fest.
Legen Sie Ihre Agenten im Menü Benutzer an.
Prüfen Sie die Anruf- und Aufzeichnungseinstellungen der Kampagnenstufen.
Prüfen Sie das Formular (Menü Kampagne, Ansicht Formular) und stellen Sie sicher, dass die Felder sichtbar sind, die Ihre Agenten brauchen.

Ein Beispiel für eine solche Kampagne finden Sie unter So funktionieren Konnektoren.

Die Kampagnenvorlage enthält bereits die Kampagnenstufe Bigin Push, die nach jedem Anruf die Ergebnisse ins CRM überträgt. Taskflow und Formular können Sie jederzeit an Ihre Anforderungen anpassen.

Brauchen Sie Hilfe?

Sie sind neu bei Dialfire? Werfen Sie einen Blick in unsere Dokumentation oder wenden Sie sich an unser Support-Team.

Fehlerbehebung

Situation	Lösung
"No Bigin views found"	Legen Sie in Bigin eine Ansicht von Deals an und laden Sie die Seite neu.
Die Anbindung funktioniert nicht mehr	Öffnen Sie den Konnektor und melden Sie sich erneut bei Zoho an. Ihre Verbindungen bleiben erhalten.