Microsoft Dynamics 365 Sales

Der Dynamics-Konnektor ruft die Leads oder Kontakte einer Marketingliste in einer Dialfire-Kampagne an. Nach jedem Anruf protokolliert er eine Telefonanruf-Aktivität in Dynamics, aktualisiert die Felder und legt einen Termin an, wenn einer vereinbart wurde.

Die Grundlagen, die für alle Konnektoren gleich sind, finden Sie unter So funktionieren Konnektoren.

Voraussetzungen

Ein Dialfire-Konto und ein Dynamics-365-Sales-Konto.
Ein Dialfire-Benutzer mit Administratorrechten.
Ein Dynamics-365-Benutzer, dessen Sicherheitsrolle es erlaubt, Marketinglisten zu lesen, Leads und Kontakte zu lesen und zu bearbeiten sowie Telefonanrufe und Termine anzulegen.
Wenn Ihre Organisation nur Apps erlaubt, die ein Administrator freigegeben hat, muss ein Microsoft-365-Administrator die Dialfire-App einmalig freigeben.

Schritt 1: Eine Marketingliste in Dynamics vorbereiten

Öffnen Sie in Dynamics 365 Sales Marketing Lists → New.
Setzen Sie Targeted At auf Lead oder Contact. Listen von Firmen (Accounts) lassen sich nicht verknüpfen.
Fügen Sie Mitglieder über Manage Members hinzu. Statische und dynamische Listen (auf Basis einer Abfrage) funktionieren beide.

Schritt 2: Dynamics verbinden

Öffnen Sie connect.dialfire.com/connectors/dynamics und melden Sie sich mit Ihrem Dialfire-Administrator bei Dialfire an.
Geben Sie Ihre Dynamics-Domain ein: den Teil Ihrer Dynamics-Adresse zwischen https:// und .dynamics.com. Wenn Sie Dynamics unter https://contoso.crm4.dynamics.com öffnen, geben Sie contoso.crm4 ein.
Melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto an und bestätigen Sie den Zugriff.

Schritt 3: Eine Marketingliste verknüpfen

Wählen Sie links die Marketingliste.
Wählen Sie rechts den Dialfire campaign type („Dialfire-Kampagnentyp“) und einen Titel und klicken Sie dann auf .

Schritt 4: Felder und Rufnummer

Öffnen Sie die Verbindung mit . Name, Position, Rufnummern, E-Mail, Adresse, Website und Beschreibung sind vorausgewählt. Kontakt- und Lead-Felder werden getrennt aufgeführt.

Rufnummer: Dialfire wählt das Feld Business Phone. Achten Sie darauf, dass es befüllt ist.

So funktioniert die Synchronisierung

Neue Mitglieder kommen mit der regulären Synchronisierung an (etwa alle 10 Minuten, solange die Kampagne telefoniert wird, oder wenn Sie auf Synchronisieren klicken).
Änderungen werden nachts (zwischen 1 und 5 Uhr) übernommen oder wenn Sie auf Synchronisieren klicken.
Mitglieder, die aus der Liste entfernt werden, werden aus der Anrufwarteschlange genommen, sobald zwei Synchronisierungen nacheinander es bestätigen (eine manuelle Synchronisierung erledigt es sofort). Bei Listen mit 5.000 oder mehr Mitgliedern bleiben sie in der Dialfire-Kampagne; geben Sie ihnen dann in Dialfire ein abschließendes Ergebnis.

Was Dialfire nach Dynamics schreibt

Nach jedem Anruf, wenn der Kontakt die Kampagnenstufe Dynamics Push durchläuft:

Telefonanruf-Aktivität: "Call in Dialfire" am Lead oder Kontakt, mit Rufnummer, Dauer und einem Link zur Aufzeichnung.
Felder: geänderte Werte der ausgewählten Felder.
Termin (Kalender-Kampagne): Ein vereinbarter Termin wird zu einem Dynamics-Termin mit dem Lead oder Kontakt als Teilnehmer.

Dialfire für Ihre Anrufe einrichten

Jede Verbindung legt in Ihrem Dialfire-Konto eine neue Kampagne an. Melden Sie sich bei Dialfire an und:

Legen Sie die Anrufer-ID für Ihre ausgehenden Anrufe fest.
Legen Sie Ihre Agenten im Menü Benutzer an.
Prüfen Sie die Anruf- und Aufzeichnungseinstellungen der Kampagnenstufen.
Prüfen Sie das Formular (Menü Kampagne, Ansicht Formular) und stellen Sie sicher, dass die Felder sichtbar sind, die Ihre Agenten brauchen.

Ein Beispiel für eine solche Kampagne finden Sie unter So funktionieren Konnektoren.

Die Kampagnenvorlage enthält bereits die Kampagnenstufe Dynamics Push, die nach jedem Anruf die Ergebnisse ins CRM überträgt. Taskflow und Formular können Sie jederzeit an Ihre Anforderungen anpassen.

Brauchen Sie Hilfe?

Sie sind neu bei Dialfire? Werfen Sie einen Blick in unsere Dokumentation oder wenden Sie sich an unser Support-Team.

Fehlerbehebung

Situation	Lösung
"No Dynamics marketing lists found"	Legen Sie eine Marketingliste für Leads oder Kontakte an und laden Sie die Seite neu.
Die Microsoft-Anmeldung meldet, dass die App eine Freigabe braucht	Bitten Sie Ihren Microsoft-365-Administrator, die Dialfire-App freizugeben.
Die Anbindung funktioniert nicht mehr	Öffnen Sie den Konnektor erneut, geben Sie Ihre Domain ein und melden Sie sich noch einmal an. Ihre Verbindungen bleiben erhalten.
Kontakte werden nicht angerufen	Prüfen Sie das Feld Business Phone der Datensätze.