Freshsales

Le connecteur Freshsales appelle, dans une campagne Dialfire, les deals d'une vue Freshsales. Chaque deal est accompagné de son contact et de son compte (account). Après chaque appel, il consigne l'appel sur le contact, met à jour les champs et crée un rendez-vous lorsqu'un rendez-vous est pris.

Pour les principes communs à tous les connecteurs, consultez Comment fonctionnent les connecteurs.

Prérequis

Un compte Dialfire et un compte Freshsales.
Un utilisateur Dialfire disposant des droits d'administrateur.
Un utilisateur Freshsales qui peut voir et modifier les deals, les contacts et les comptes, ainsi que la clé API de cet utilisateur.

Étape 1 : préparer Freshsales

Créez une vue de deals : dans Deals, définissez un filtre contenant les deals que vous souhaitez appeler, puis enregistrez-le en tant que vue.
Trouvez votre clé API : cliquez sur votre photo de profil, allez dans Profile Settings → API Settings et copiez la clé API (aide Freshsales : comment trouver ma clé API).
Trouvez votre bundle alias : il s'agit de l'adresse de votre compte Freshsales, par exemple mycompany.myfreshworks.com/crm/sales.

Étape 2 : connecter Freshsales

Ouvrez connect.dialfire.com/connectors/freshsales et connectez-vous à Dialfire avec votre utilisateur administrateur.
Saisissez Your API Key (« votre clé API ») et Your bundle alias (« votre bundle alias »). Vous pouvez aussi coller l'adresse complète de votre compte.

Les clés API n'expirent pas. Si vous créez une nouvelle clé dans Freshsales, saisissez-la à nouveau dans le connecteur.

Étape 3 : lier une vue

Choisissez la vue Freshsales.
Choisissez le Dialfire campaign type (« modèle de campagne Dialfire ») et un titre, puis cliquez sur .

Étape 4 : champs et numéro de téléphone

Ouvrez la liaison avec . Il existe des sections pour les champs de deal, de contact et de compte, y compris vos champs personnalisés. Le nom du deal, le montant, le pipeline, l'étape et la date de clôture prévue sont présélectionnés, ainsi que le nom, la fonction, les numéros de téléphone, l'e-mail et l'adresse.

Numéro de téléphone : Dialfire compose le numéro professionnel ou, à défaut, le numéro de téléphone ou de mobile. Si le compte possède lui aussi un numéro de téléphone, c'est le numéro du compte qui est utilisé.

Fonctionnement de la synchronisation

Les nouveaux deals de la vue arrivent avec la synchronisation régulière (environ toutes les 10 minutes tant que la campagne est appelée, ou lorsque vous cliquez sur Synchronize (« synchroniser »)).
Les modifications sont appliquées la nuit (entre 1 h et 5 h) ou lorsque vous cliquez sur Synchronize.
Les deals qui quittent la vue sont retirés de la file d'appels dès que deux synchronisations consécutives l'ont confirmé (une synchronisation manuelle le fait immédiatement). Cela s'applique aux liaisons récentes ; avec les plus anciennes, ils restent dans la campagne Dialfire. En cas de doute, recréez la liaison.

Ce que Dialfire inscrit dans Freshsales

Après chaque appel, lorsque le contact passe par la tâche Freshsales Push :

Appel : un appel sur le contact avec une note contenant le numéro de téléphone, la durée, le résultat de l'appel et un lien vers l'enregistrement.
Champs : les valeurs modifiées des champs de deal, de contact et de compte sélectionnés.
Rendez-vous (campagne calendrier) : un rendez-vous pris devient un rendez-vous sur le deal, avec le contact comme participant.

Configurer Dialfire pour vos appels

Chaque liaison crée une nouvelle campagne dans votre compte Dialfire. Connectez-vous à Dialfire et :

Définissez l'identifiant de l'appelant pour vos appels sortants.
Ajoutez vos agents dans le menu Utilisateurs.
Vérifiez les paramètres d'appel et d'enregistrement des tâches.
Vérifiez le formulaire de contact (menu Campagne, vue Formulaire) et assurez-vous que les champs dont vos agents ont besoin sont visibles.

Vous trouverez un exemple d'une telle campagne dans Comment fonctionnent les connecteurs.

Le modèle de campagne contient déjà la tâche Freshsales Push, qui envoie les résultats au CRM après chaque appel. Vous pouvez à tout moment adapter le flux de tâches et le formulaire à vos besoins.

Besoin d'aide ?

Vous découvrez Dialfire ? Consultez notre documentation ou contactez notre équipe de support.

Dépannage

Situation	Solution
"No Freshsales views found" (« aucune vue Freshsales trouvée »)	Créez une vue de deals dans Freshsales, puis rechargez la page.
La boîte de dialogue des identifiants API s'ouvre à nouveau	La clé API n'est plus valide. Saisissez la clé actuelle figurant dans API Settings.