"Dialfire nos ha permitido conseguir más con menos esfuerzo".
En una entrevista con Patricia Hoffmann, responsable de captación de clientes de Teylor AG, queda claro cómo la digitalización está cambiando las formas tradicionales de trabajar en el sector financiero.
Teylor AG, una empresa de tecnología financiera especializada en pequeñas y medianas empresas (PYMEs), confía en Dialfire para optimizar sus procesos, mejorar la comunicación con los clientes y responder eficazmente a las necesidades de su público objetivo.
Patricia lo expresa con entusiasmo:
"Dialfire nos permite reaccionar con rapidez, flexibilidad e independencia a la evolución del mercado, una capacidad esencial en un entorno dinámico como el del sector financiero."
"Nuestro objetivo es apoyar al sector pyme en la obtención de liquidez. Gracias a nuestros procesos digitales, ofrecemos soluciones rápidas y sencillas, desde la solicitud hasta el desembolso."
Retos antes de la
la introducción de Dialfire
Antes de adoptar Dialfire, Teylor AG enfrentaba varios retos que
obstaculizaron significativamente tanto el crecimiento como la eficiencia:
Calidad de los datos y procesos manuales
La gestión de datos era intensiva en tiempo y propensa a errores. Por ejemplo, las solicitudes de cita se confirmaban manualmente por correo electrónico.
Posicionamiento en el mercado
En un sector dominado por bancos tradicionales, Teylor AG debía generar confianza. Esto requería tiempos de respuesta rápidos, algo que solo era posible con procesos digitales sólidos.
Falta de flexibilidad
Sin un sistema centralizado, era difícil responder rápidamente a cambios del mercado o consultas de los clientes.
"Eso estaba bien para un equipo pequeño al principio, pero a medida que crecíamos, rápidamente se volvió poco práctico e ineficaz".
La solución:
Implementación de Dialfire
Con Dialfire, Teylor AG ha introducido una herramienta que resuelve con éxito estos retos y optimiza de forma sostenible sus procesos.
1. Gestión eficaz de las campañas
La plataforma cloud-native de Dialfire ofrece máxima flexibilidad y eficiencia, desde la gestión de campañas hasta el procesamiento de datos.
- Rápida capacidad de respuesta: Se pueden lanzar nuevas campañas en poco tiempo para responder a condiciones específicas del mercado.
- Flexibilidad: Desde la configuración de nuevos usuarios hasta campañas multietapa, Dialfire permite configuraciones altamente personalizadas.
Patricia subraya:
"Con Dialfire, podemos reaccionar rápida y fácilmente al mercado. La personalización independiente de las campañas es una enorme ventaja para nosotros".
2. Optimización de los procesos
Gracias a Dialfire, Teylor AG ha realizado con éxito la transición de procesos manuales a procesos automatizados y altamente eficientes.
- Flujos de trabajo automatizados: Las solicitudes de cita previa, el material informativo y las listas negras se procesan automáticamente y se sincronizan en tiempo real.
- Integración de interfaces: Los datos se sincronizan perfectamente con el sistema CRM.
Patricia describe las mejoras del siguiente modo:
"Antes muchas cosas eran manuales, ahora todo está automatizado. Esto no solo nos ahorra tiempo, sino que también hace que nuestro trabajo esté más libre de errores."
3. Cumplimiento de la protección de datos
Como producto alemán, Dialfire concede gran importancia a la protección de datos.
- Funcionalidad de listas negras: Las preferencias del cliente, como la exclusión de contactos, se integran automáticamente en las campañas y se sincronizan con el CRM en tiempo real.
- Gestión de la suscripción: Las suscripciones a newsletters y otros procesos relevantes para la protección de datos se gestionan de forma segura y eficiente.
Patricia señala:
"Con Dialfire garantizamos el cumplimiento total de la normativa de protección de datos. Esto es extremadamente importante tanto para nosotros como para nuestros clientes."
4. Facilidad de uso
Dialfire impresiona por su funcionamiento intuitivo, fácil de usar tanto para los jefes de equipo como para los empleados.
- Interfaz de usuario personalizable: Los campos y menús desplegables se pueden configurar individualmente.
- Estadísticas e informes: Los jefes de equipo pueden analizar el rendimiento de sus equipos e identificar rápidamente el potencial de mejora.
Patricia elogia:
"La interfaz es muy clara. Nuestros empleados valoran especialmente poder ver sus resultados en tiempo real y revisar su historial de actividad."
Resultados de la colaboración
La introducción de Dialfire aportó mejoras significativas:
Ahorro de tiempo y eficacia
- Los procesos automatizados reducen las tareas manuales.
- Las campañas pueden ajustarse y lanzarse con rapidez.
Mejora de la calidad de los datos
- La sincronización en tiempo real garantiza datos actualizados y coherentes.
Cumplimiento y protección de datos
- Las funciones de lista negra y opt-in aseguran el cumplimiento de las normativas.
Escalabilidad
- Dialfire apoya el crecimiento de Teylor AG con opciones de personalización flexibles.
"Dialfire nos ha ayudado a trabajar de forma más eficiente y flexible.Me impresiona especialmente la posibilidad de implementar ideas creativas junto con el equipo de soporte."
¿Por qué Dialfire?
La decisión a favor de Dialfire se basó en varios factores clave:
Facilidad de uso
El funcionamiento intuitivo facilita el trabajo de todos los empleados con el sistema.
Flexibilidad
Permite campañas personalizadas y una rápida adaptación a las demandas del mercado.
Ayuda
Apoyo competente tanto para la implantación como para el desarrollo continuo.
"El apoyo de Dialfire es excepcional. Desde el primer día, recibimos la ayuda que necesitábamos para utilizar el sistema con eficacia."
Conclusión:
Un camino exitoso hacia la digitalización
La colaboración entre Teylor AG y Dialfire demuestra cómo la digitalización y la optimización de procesos pueden aplicarse con éxito en un sector tradicional como el financiero. Con Dialfire, Teylor AG no solo ha agilizado sus flujos de trabajo, sino que también ha ganado flexibilidad y se ha alineado mejor con las necesidades de su público objetivo.
Perspectiva futura
Teylor AG tiene previsto seguir ampliando su cooperación con Dialfire, en particular mediante la integración de nuevos canales de comunicación y la automatización de los procesos existentes con los clientes.
Patricia es optimista respecto al futuro:
"Estamos lejos de haber terminado. Las posibilidades con Dialfire son enormes y estamos deseando hacer realidad más ideas innovadoras."
Acerca de Teylor AG
Tipo de empresa
Fintech con sede en Zúrich y sucursales en Alemania.
Grupo destinatario
Pequeñas y medianas empresas (PYME) en Alemania.
Oferta
Soluciones de financiación y liquidez
Misión
Ayudar a las PYME a tramitar la financiación de forma más eficaz y rápida con procesos digitalizados.